Por eso, se ha programado este webinar para : "Optimizar tu proceso de ventas".

¿Por qué te interesa si ya eres usuario?

• Descubrirás trucos "escondidos" en el CRM. Y verás como aplicarlos.

• Verás ejemplos reales de flujos de trabajo que están funcionando ahora mismo.

• Podrás resolver dudas en directo con nuestro equipo.

Queremos que seas el caso de éxito del que todos hablen.

¡Acompáñanos y dale un impulso extra a tu cuenta!

A continuación, compartimos los principales cambios incluidos en el despliegue de esta semana, organizados por áreas funcionales:

💬 MÓDULO DE COMUNICACIÓN

🔥 MEJORAS

🤖 Un Chatbot más visual y políglota

• Adiós al scroll innecesario: ahora, la primera vez que abras un chatbot, los bloques de preguntas se mostrarán completos de un vistazo.

• Hablamos tu idioma (y el de tus clientes): corregimos esos pequeños errores de traducción al interactuar directamente en el canvas. Ahora el soporte en inglés, italiano, francés y portugués es mucho más sólido. ¡Sin barreras!

• Canvas siempre listo: arreglamos ese detalle que escondía el menú de opciones al entrar al canvas al configurar con nuevas traducciones. Ahora todo está donde debe estar.

• Todo en su sitio: ¿Recuerdas que a veces la cajita del menú de inicio aparecía donde quería? ¡Se acabó el caos! Ahora siempre aparecerá ordenada justo al principio. Así de simple, para que tus usuarios sepan por dónde empezar desde el segundo uno.

✍️ Menciones más inteligentes

Mencionar a alguien del equipo ahora es "así de simple". Hemos refinado el componente para que sea mucho más intuitivo:

• Busca como quieras: puedes encontrar a tus compañeros por nombre completo o solo por una parte del nombre o apellido.

• Control total: ¿Te equivocaste? Con un clic fuera o presionando Esc, el cuadro se cierra. Pero si vuelves a escribir, ahí estará de nuevo para ayudarte.

• Fluidez máxima: al seleccionar a alguien (ya sea con el ratón o el teclado), el cursor se queda listo para que sigas escribiendo sin interrupciones.

🔍 Buscador de plantillas impecable

• Borrón y cuenta nueva: ya no tendrás que borrar manualmente tu búsqueda anterior. Ahora, el buscador de respuestas rápidas se limpia automáticamente después de usarlo para que tu siguiente búsqueda sea inmediata.

📩 MARKETING

🔄 Convierte listas dinámicas en segmentos en un clic

Ahora puedes convertir una lista dinámica en un segmento de forma directa.

Ideal para cuando quieres pasar de una vista dinámica a una segmentación más accionable, sin tener que empezar desde cero.

Solo ten en cuenta:

• No puede tener el mismo nombre que un segmento ya existente.

• Debe haber cupo disponible para poder crearlo.

Un cambio pequeño, pero que te ahorra tiempo y te da más flexibilidad para trabajar tus contactos. ✨

🚫 Excluye contactos de listas estáticas en bloque

Ahora puedes excluir múltiples contactos de una lista estática de forma masiva, sin tener que hacerlo uno por uno.

La opción aparece en la parte superior, dentro de la sección de contactos, y se activa cuando seleccionas los contactos que quieres excluir.

Más rápido, más cómodo… y sin tareas repetitivas innecesarias. ✨

🔔 Notificaciones cuando una cuenta de social se desconecta

Ahora puedes configurar notificaciones automáticas cuando una cuenta de social se desconecte.

Además, puedes elegir varios usuarios para que reciban este aviso, asegurando que nadie se lo pierda.

Así puedes reaccionar a tiempo y evitar interrupciones en tu gestión de redes. Así de simple. ✨

Importante: cada usuario gestiona sus propias notificaciones. Por defecto, la alerta de desconexión de cuentas sociales ya está activa, pero siempre puedes revisarla y ajustarla si lo necesitas.

🤖 Landing pages con IA: crea páginas en minutos

La creación de landing pages con IA ya está disponible en el módulo de marketing.

Ahora puedes crear páginas en cuestión de minutos, apoyándote en casos de uso que te dan una estructura inicial lista para trabajar.

Además, podrás generar textos e imágenes y ajustarlos tantas veces como necesites hasta que el resultado sea justo lo que buscas.

Te recomendamos consultar el artículo de ayuda para conocer mejor cómo funciona y descubrir algunas buenas prácticas antes de empezar.

Menos tiempo construyendo desde cero, más tiempo lanzando campañas. 🚀

✋ Detén automatizaciones cuando un contacto responde

Ahora puedes hacer que una automatización se detenga automáticamente si un contacto responde a un email del flujo.

Ideal para evitar seguir enviando mensajes cuando la conversación ya empezó. Más natural, más humano.

Eso sí, es importante tener tu correo conectado correctamente desde la sección de conexiones (no desde el inbox), para que cuando un lead te conteste podamos tener acceso a tu bandeja de entrada e identificar esa respuesta.

👤 Contactos

Buyer persona, más al día El apartado de buyer persona en la ficha de contacto estaba un poco desactualizado. Ya no. Ahora refleja los nuevos estados y funciona como toca. Más coherente, más útil.

Guardar nunca fue tan fácil ”Intro” para guardar. “Esc” para cancelar. Así de simple. Nada de buscar botones ni hacer clic dos veces. Funciona tanto en fichas de contacto como de empresa.

Campo autonumérico personalizado ¿Necesitas un campo que se numere solo? Por fin puedes crearlo a tu medida. Menos trabajo manual, más orden automático.

Sacar contactos de una lista… en masa Antes había que hacerlo uno a uno. Ahora puedes sacar contactos de una lista estática de forma masiva. Un clic, muchos menos dolores de cabeza.

Menciones en reuniones y comentario 💬 Ahora puedes mencionar a compañeros de tu cuenta cuando completas una reunión o escribes una comentario. Más colaboración, sin salir de Clientify.

Visitas sincronizadas, ficha actualizada Si tienes sincronización de visitas activa, los campos correspondientes en la ficha del contacto ahora se actualizan solos. La info siempre al día, sin intervención manual.

La fecha de exportación ahora trae la hora ⏱️ Antes el campo de creación al exportar solo mostraba la fecha. Ahora incluye también la hora. Ese detalle que parece pequeño y que a veces marca la diferencia.

Fix: filtro de canal online con múltiples opciones El filtro de canal online solo dejaba elegir una opción. Eso ya es historia. Ahora puedes seleccionar varias a la vez, como debería ser.

🏢 Empresas

Fix: validación de CIF y NIF sin líos La validación del CIF de empresa y el NIF de contacto generaba problemas según el perfil desde el que trabajaras. Ahora se valida correctamente a nivel de cuenta. Sin sorpresas, sin inconsistencias.

💰 Ventas

Etapas de oportunidades con color 🎨 Por fin puedes asignar colores a las etapas de tus oportunidades. Más visual, más rápido de leer, más fácil de trabajar en el día a día.

Totales visibles en modo tablero En la vista tablero ahora ves el número de deals y el importe total de cada columna. De un vistazo sabes dónde estás. Sin cálculos, sin exportar nada.

Vista de deal ganado con toda la info Cuando un deal se marca como ganado, ahora puedes ver toda su información en un preview completo. Todo en un sitio, sin navegar por distintas pantallas.

Facturas: más control sobre las columnas ⚙️ Ahora puedes ordenar y ocultar columnas en la tabla de facturas. Además, el orden, el tamaño y las columnas fijadas se guardan en tu perfil. Cada vez que entres, todo estará como lo dejaste.

Filtros de facturación renovados Los filtros tienen nuevo diseño lateral, incluyen un filtro de estado nuevo y se guardan automáticamente. Configuras una vez y listo.

Plugin de WooCommerce actualizado 🛒 El check verde en el estado de clientes ya aparece correctamente. No era un fallo de lógica, simplemente el plugin necesitaba actualizarse. Ya está resuelto.

✍️ Firma electrónica

Ahora tienes más contexto sin tener que entrar a cada documento.

Sumamos la columna “Destinatarios”, donde puedes ver de un vistazo los correos de todas las personas a las que se les envió la solicitud de firma. Más claro, menos clics.

Además, ya puedes editar el nombre de las solicitudes enviadas.

Solo pasa el cursor sobre el título, haz clic en el lápiz ✏️ y ajústalo como necesites. Así de simple.

⚙️ Configuración

• Pequeño detalle, gran ayuda. Ahora, en la configuración de los datos personales, al seleccionar tu país , los indicativos se ajustan automáticamente según tu elección. Menos pasos, menos margen de error.

🎯 Integraciones más claras y al día

Encontrar lo que necesitas ahora es mucho más rápido y directo.

Los enlaces te llevan a información actualizada, sin rodeos ni contenido desfasado. Entras, encuentras lo que buscas y sigues.

También notarás algunos cambios visuales en los logotipos de integraciones. Más que un detalle, te ayudan a identificar cada herramienta de un vistazo y moverte con mayor facilidad.

En resumen: menos tiempo buscando, más tiempo avanzando. Así da gusto conectar herramientas 😉