Novedades y actualizaciones a 19 de marzo

🛠️ Resumen de mejoras y novedades en Clientify

A continuación, compartimos los principales cambios incluidos en el despliegue de esta semana, organizados por áreas funcionales:

💬 MÓDULO DE COMUNICACIÓN - 🔥 NOVEDADES

INBOX

• 🚀 ¡Nuevo: Trazabilidad de "Click to WhatsApp" en tu Inbox! Cuando un prospecto te escriba desde un anuncio de Meta, verás automáticamente qué pauta lo atrajo para darle contexto comercial inmediato a tu equipo de ventas. El mensaje incluirá:

  • Campaign Name/ID

  • Adset Name/ID

  • Ad Name/ID

  ¡Cierra más ventas sabiendo exactamente qué oferta captó su atención antes de decir "Hola"!

  

🆕 MEJORAS

• 🚀¡Acceso Directo a la Nueva Versión!

  Al ingresar a su bandeja de entrada anterior https://inbox.clientify.com/team-inbox#/ , encontrará un nuevo mensaje emergente diseñado para facilitar su transición a la nueva plataforma.

  

  🔥Importante. Empleados de Clientify y usuarios de tipo tester únicamente podrán acceder al antiguo INBOX hasta el 19 de marzo de 2026.

• 🤖 Chatbots: Más fluidos, más seguros.

  Sabemos que tus chatbots son los superhéroes de tu atención al cliente, así que esta semana nos hemos enfocado en darles un buen repaso para que crearlos (y usarlos) sea una experiencia mucho más agradable.

  Aquí tienes las mejoras:

  • Tu trabajo, a salvo de microinfartos: hemos añadido "seguros" invisibles para que todo el diseño de tu chatbot se mantenga intacto mientras trabajas.

  • El equipo correcto al rescate: cuando un bot no sabe qué responder y necesita ayuda humana, ¡ahora deriva exactamente a quien toca sin muchos rodeos!

  • Pruebas 100% fiables: arreglamos ese pequeño fallo donde a veces el bot se ponía tímido y no saltaba cuando estabas haciendo pruebas con algunos usuarios. Por fin, probar cómo quedó tu Chatbot es suave como la seda.

  • Los mensajes van a quien tú decidas: ahora, el sistema respeta al 100% a los usuarios que configuraste para recibir esos mensajes en ese canal en lugar de enviárselos por defecto al dueño cuando una regla lo despistaba. Sin desvíos y sin ruido innecesario para quien no le toca.

  • Textos largos, pero bajo control: a veces necesitas explicar más, ¡y está bien! Tienes hasta 1024 caracteres para redactar tus preguntas interactivas o de selección. Además, el sistema te guiará para que no te pases del límite y todo se vea perfecto en la pantalla de tu cliente.

  • Hicimos limpieza de primavera en el editor: corregimos traducciones raras y quitamos textos de relleno que solo despistaban. ¡Todo mucho más claro!

  • Mejoramos cómo se usa el campo "País" a la hora de armar tu bot para que seleccionarlo sea mucho más cómodo y rápido.
    
    

  📥 Mejoras en Inbox: Todo en su sitio y sin cruzar cables

  
  Esta semana le hemos dado mucho amor a tu buzón para que gestionar tus conversaciones sea una experiencia mucho más fluida, cómoda y, sobre todo, para ahorrarte clics innecesarios.

  • Tus filtros, siempre al día (¡por fin!): ¿Te pasaba que al filtrar por "No leídas" o "Asignadas a mí" tenías que volver a cargar el filtro si entraba un mensaje nuevo? Olvídate de eso. Ahora tu buzón se actualiza al vuelo y en tiempo real.
    

  • Se acabó el juego del escondite en las fichas: ¿Notaste que a veces entrabas a la ficha de un contacto y algunas conversaciones abiertas aparecían y otras no? Hemos corregido ese fallo. A partir de ahora, verás absolutamente todas las charlas activas, sin excepciones. El historial completo, siempre a mano.
    

  • Responde desde el móvil sin enredos: corregimos un detalle un poco frustrante. Antes, si decidías contestarle a un cliente desde tu móvil con Cloud Api Coexistence justo cuando estabas fuera de tu horario laboral, se disparaba el mensaje automático de "estamos cerrados" de todas formas. ¡Solucionado! Si tú respondes, tú tienes el control de la charla.
    

  • Tus archivos conservan su nombre: porque si envías un documento llamado "Presupuesto_Final.pdf", quieres que el cliente lo reciba exactamente así, ¿verdad? El sistema ya respeta el nombre original de tus archivos enviados sin cambiarlos por códigos raros.
    

  • Tus envíos automáticos, siempre registrados: antes pasaba que el envío de plantillas desde tus automatizaciones no siempre dejaba huella en la ficha del cliente. Ya hemos corregido esto para que tengas el historial completo y sepas exactamente qué mensaje se le envió y cuándo. ¡Cero dudas!
    

  • Un buzón más limpio a la vista: le dimos un "planchado" al listado de conversaciones para quitar esos espacios en blanco extraños que aparecían a veces entre los chats. Todo mucho más ordenado, compacto y agradable a la vista.

📣 MARKETING

📩 Los envíos desde automatizaciones ahora respetan los contactos de marketing

Desde el 5 de marzo las acciones de envío dentro de los flujos —como emails, WhatsApp o notificaciones por email— solo se ejecutan si el contacto está marcado como contacto de marketing. Si el contacto no lo es, el sistema salta esa acción automáticamente y continúa con el resto del flujo, sin detener la automatización.

Además, en el histórico de la automatización podrás ver claramente cuando un envío no se realizó por este motivo y lo llevará a la página de facturación si es que necesita comprar más. Así sabrás exactamente qué pasó, sin tener que adivinar ni revisar todo el flujo.

Más claridad, menos dolores de cabeza. 🧠

📍 La gestión de Metricool cambia de lugar

Si utilizas Metricool desde el CRM, notarás un pequeño cambio.

La gestión de los usuarios que aún utilizan esta integración se movió dentro del módulo de Social, un poco más abajo en el menú.

Nada cambia en el funcionamiento. Simplemente está ahora donde tiene más sentido dentro de la gestión de redes sociales.

🎯 Automatizaciones más precisas para las oportunidades

Hasta ahora, cuando una automatización ejecutaba acciones relacionadas con oportunidades, el sistema tomaba la primera oportunidad creada del contacto.

Sabemos que esto podía generar confusión.

Ahora puedes activar una nueva opción para que el flujo trabaje con la oportunidad que realmente está pasando por la automatización, no con una anterior.

El resultado:

Automatizaciones mucho más precisas y coherentes con tu proceso comercial.

🔄 Nueva acción para convertir contactos en marketing

Ahora puedes hacerlo directamente desde tus automatizaciones.

Se ha añadido una nueva acción que te permite convertir contactos en contactos de marketing dentro de un flujo, sin pasos manuales ni procesos externos.

¿El resultado?

Más control sobre a quién puedes comunicarte… y en el momento justo.

Así, tus automatizaciones no solo reaccionan, también preparan el terreno para que tus campañas funcionen mejor. ✨

📊 Mejora en Lead Scoring: ahora eliges cómo medir tus puntos

Hemos añadido una mejora importante en el lead scoring.

A partir de ahora, al guardar cambios podrás decidir si quieres que los puntajes se calculen en una escala de 0 a 100.

¿La ventaja?

Resultados más claros, más comparables y mucho más fáciles de interpretar.

Eso sí, ten en cuenta dos cosas:

• Si activas esta opción, los valores que actualmente superen los 100 puntos se ajustarán automáticamente a ese límite.

• Será necesario reconfigurar los parámetros de scoring. Si no lo haces, todos los contactos quedarán clasificados como leads fríos.

Un pequeño cambio que te da mucho más control y precisión en tu estrategia. 🎯

📊 Nuevos campos de analítica en listas y segmentos

Si trabajas con segmentación o análisis de origen de contactos, esto te interesa.

Se añadieron tres nuevos campos que ahora podrás usar en listas y segmentos:

• analytics_source

• gclid

• fbclid

Con ellos podrás filtrar y analizar mejor de dónde vienen tus contactos, especialmente desde campañas de Google o Facebook.

Aquí un poco más de zoom a estos tres parámetros

Más datos, mejor contexto para tus decisiones de marketing.

🚀 Mejora automática en los contactos de marketing

Otra mejora que simplifica el trabajo.

Ahora, si un contacto completa un formulario o una Landing, quedará marcado automáticamente como contacto de marketing, incluso si ya existía previamente en el CRM.

Así te aseguras de que los contactos que vuelven a interactuar puedan recibir comunicaciones sin bloqueos ni configuraciones extra.

Así de simple. ✨

🤖 Landing pages con IA (muy pronto disponible para todos)

Seguimos mejorando la experiencia de creación de Landing Pages con IA.

Hemos hecho ajustes para que el proceso sea más ágil, más intuitivo y con mejores resultados desde el primer intento.

Y lo mejor:

Esperamos que esta mejora esté disponible para todos los clientes la próxima semana.

Un pequeño avance que se traduce en menos tiempo creando y más tiempo convirtiendo. 🚀

Aquí dos artículos relacionados con la creación y edición de landings

• Creación básica y puntos clave: https://vimeo.com/1175200829

• Secciones en el editor: https://vimeo.com/1175201853

Contactos & Ventas

🚀 ¡Más agilidad y menos clics! Tu CRM se pone en forma

Sabemos que en el día a día cada segundo cuenta. Por eso, este despliegue se trata de quitar esos "pequeños obstáculos" para que tu flujo de trabajo sea como un paseo por el parque.

👤 Contactos: Todo a mano y mucho más rápido

Queremos que tu ficha de contacto sea tu centro de mando, sin interrupciones.

• Facturas en un clic: ¡Por fin! Ya puedes crear facturas directamente desde la ficha del contacto. Hemos arreglado ese error que nos traía de cabeza y ahora el flujo es limpio y directo. Sin vueltas.

  

• Tus emails, con mejor cara: Hemos renovado el diseño de la ventana cuando abres un email desde el muro del contacto. Más moderno, más legible.

• Velocidad extra: Hemos optimizado internamente los títulos personalizados de tus campos para que la plataforma vuele. Menos esperas, más acción. 🚀

• Mapas más limpios: ¿Cansado de ver mil chinchetas amontonadas en el mapa? Ahora los marcadores se agrupan de forma inteligente. Así verás tus zonas comerciales con total claridad, sin que un contacto tape a otro.

• Control real de tu "Último contacto": Ahora este campo es más honesto. Solo se actualizará cuando realmente haya una acción importante: una llamada o reunión completada, o un email y WhatsApp enviado. ¡Se acabó el ruido!

• Filtro por provincia en contactos ¿Trabajas por zonas? Ahora puedes filtrar tus contactos por provincia. Segmentar nunca fue tan directo.
  
  

💰 Ventas y Facturación: Precisión ante todo

Vender es un arte, y facturar no debería ser un drama.

• Tablero de Oportunidades con esteroides: ahora, en la vista de tablero, verás el total de ventas y el importe acumulado. Saber cómo va el mes nunca fue tan fácil.

• Facturas con todo detalle: ahora puedes mostrar y editar la descripción de tus productos directamente en las facturas. Más personalización para que tu cliente no tenga dudas.

• Adiós a los errores de fecha: hemos corregido ese duende que hacía que la fecha de emisión se guardara con el día anterior en el PDF. Ahora todo cuadra a la perfección.

• Búsqueda por CIF: encontrar una empresa ahora es tan fácil como escribir su identificación fiscal. Directo al grano.
  

🧾 Facturas: Más orden, menos errores manuales

Hemos reforzado las reglas del juego para que el sistema trabaje por ti y evite esos despistes que luego quitan tiempo.

• Series más limpias: ahora, al configurar tus series de facturación, solo permitimos letras y números (máximo 10 caracteres) y hemos eliminado los guiones innecesarios. Así, tus facturas tendrán siempre un formato profesional y estandarizado.

• Adiós a los saltos en el tiempo: hemos activado una validación inteligente: no podrás emitir una factura con una fecha anterior a la última emitida en esa misma serie. ¡Tus correlativos siempre perfectos!

• Borradores bajo control: ahora las facturas en estado borrador tendrán su propia serie identificativa. Se acabó el confundir un boceto con una factura real.

• Configuración simplificada: hemos eliminado el campo de "prefijo" en la configuración para que todo sea más directo y menos confuso al empezar.

• Nueva vista para añadir productos

  Hemos rediseñado la pantalla para añadir productos en facturas y presupuestos. Más clara, más cómoda, más rápida. Añadir una línea ya no es una odisea.

  

• Filtro por serie en facturas

  Ahora puedes filtrar el listado de facturas por serie. Encontrar lo que buscas: mucho más rápido.

• Centro de descargas para PDFs y Excel

  Las descargas de facturas en PDF y Excel ahora pasan por el centro de descargas. Todo en un mismo sitio, ordenado y sin perder nada por el camino.

🔄 Automatización en Duplicados y Rectificativas

• Duplicar es más inteligente: cuando dupliques una factura, el sistema le asignará automáticamente una serie diferente para que no haya solapamientos.

• Rectificativas impecables: al crear una factura rectificativa, el sistema ahora selecciona por defecto la serie especial correspondiente (ej. REC). Cumplir con la normativa contable ahora es automático.

📊 Una vista mucho más clara

• Columnas que hablan: hemos reorganizado el listado de facturas por orden de importancia. Ahora verás primero lo que de verdad importa: Número, Cliente, Fecha de emisión, Importe e Importe pendiente.

• KPIs siempre al día: hemos solucionado un pequeño problema de refresco y ahora los contadores de estado de tus facturas se actualizan al instante. Información real en tiempo real.

📅 Actividades y Productividad

• Nuevo Tablero de Actividades: hemos rediseñado por completo el listado de actividades para que organizar tu semana sea un placer visual.

• Tareas bajo control: al abrir tus tareas o reuniones pendientes, el filtro de "totales" aparecerá activado por defecto. Así sabes exactamente cuánta carga de trabajo tienes sin hacer ni un clic extra.

• ¿Usas iPad? Ya puedes añadir reuniones sin problemas desde tu tablet; el diseño ahora se adapta perfectamente a tu pantalla.

• Traducción de actividades al día: hemos actualizado los textos de actividades para que todo esté correctamente traducido. Sin mezclas de idiomas, sin despistes.

• Los filtros de actividades se recuerdan: a partir de ahora, los filtros que apliques en tus actividades se guardan automáticamente. Así la próxima vez que entres, tu vista estará exactamente como la dejaste. Sin tener que configurarlo de nuevo cada mañana.

🆕 Nuevo Dashboard de Presupuestos

¿Tienes presupuestos enviados que se quedan en el aire? Este nuevo dashboard te da una visión clara y directa del estado de todos tus presupuestos para que ninguno se pierda sin respuesta.

Incluye dos filtros a nivel global: por vendedor y por estado, para que puedas detectar de un vistazo quién cierra más y dónde se están atascando las oportunidades.

⚙️ Nuevo Dashboard de Rendimiento de Automatizaciones

Ahora puedes saber exactamente qué automatizaciones están trabajando para ti y cuáles no.

Este panel muestra el rendimiento de todas las automatizaciones con acciones activas en los últimos 60 días, con dos filtros para profundizar: por automatización específica y por tipo de acción. Una foto rápida y clara para optimizar tus flujos sin tener que investigar uno por uno.

🔧 Dashboard de Redes Sociales: pausa temporal

Hemos ocultado provisionalmente el dashboard de redes sociales. La razón es sencilla: no estábamos satisfechos con el resultado y preferimos hacerlo bien antes que dejarlo así.

Lo estamos rediseñando desde cero para que sea más visual e intuitivo.

Volverá en el próximo despliegue, mejorado.

⚙️ Configuración

• Etiquetas más consistentes desde el inicio: ahora ya no es necesario asignar un color manualmente al crearlas. Se añade uno por defecto para mantener todo más ordenado y evitar inconsistencias.

• Contraseñas más seguras desde el inicio: ahora, si intentas usar la misma contraseña anterior, el sistema te avisará y te pedirá elegir una nueva. Así evitamos repeticiones y reforzamos la seguridad.
  

  

• Importaciones sin pérdida: actualizamos el video tutorial para que tengas una guía clara y puedas realizar el proceso correctamente, sin dudas en el camino.

• Integraciones más a mano: ahora puedes acceder a la documentación de la API del nuevo Clientify directamente desde Integraciones, sin tener que buscarla fuera.

• Registro de auditoría: realizamos una corrección en la visualización de horas para que se muestren correctamente según la zona horaria del usuario.