Sería genial que cuando uno crea una oportunidad esa acción puede agregar un campo personalizado o agregar el origen o agregar en su defecto el producto.
Lo explico mejor en este video: https://www.awesomescreenshot.com/video/54309765?key=11dc08ccd526ab2a1dc889a57fe72484
Hola Diego Chaves un gusto saludarte, de momento no es posible añadir el campo de producto en las oportunidades creadas desde una automatización, sin embargo si quieres tener ese nivel de detalle, puedes crear un segmento con las condiciones como te muestro en la imagen, este segmento será tu lanzador y ya el resto de acciones que quieras añadir al flujo. Y respecto a cumplimentar campos de oportunidades, es algo que estamos trabajando para que no solo puedas hacer esto, sino por ejemplo empezar un flujo con una etiqueta pero de la oportunidad, no del contacto.
Hola, equipo. Lo siguiente es una solicitud soñada para que en el módulo de inbox aparezca la manera de agregar notas, así como aparece oportunidades, actividades y automatizaciones. Sé que existe una opción de nota interna, pero eso solo se ve en la conversación, más no se ve en el perfil del cliente. Entonces, grabé un video para explicarles.
https://www.awesomescreenshot.com/video/54231981?key=490b6aee1aa05544bcdff32df0b08326
Hola Diego Chaves, espero que estés teniendo un bonito día.
Puedes enviar una nota al timeline del contacto a través de las notas del chat. Verás un botón para ejecutar la acción.
Feliz tarde.
Cuando un contacto se da de baja de nuestras comunicaciones, tendría sentido que automáticamente se eliminase como contacto de marketing y quedarse unicamente como contacto comercial.
Hola, Clara . ¡Un gusto saludarte! 😊
Por el momento no contamos con esa funcionalidad. Sin embargo, una alternativa es identificar esos contactos mediante una etiqueta o crear un segmento con la condición de que estén marcados como "Unsubscribed".
Después, puedes crear un flujo de trabajo utilizando la acción "Contacto de ventas". De esta forma, el proceso se realizará automáticamente y no tendrás que marcarlos de forma manual cada vez.
Hace un tiempo se suprimieron las jornadas semanales de "clases ondemand".
Eran dos jornadas a la semana donde los clientes podiamos consultar dudas o pedir ayuda en algunos procesos que queriamos poner en marcha y se nos complicaba hacerlo.
Es una pena que esa ayuda se haya eliminado. Era una gran ayuda a los clientes
Sugiero y solicito apoyo de la comunidad ´para que ese recurso se vuelva a implementar.
Muchas gracias
Hola FABIAN no se han suprimido, seguimos estando en directo todos los martes y jueves a las 18:00 horas (en España), te dejo aquí el enlace https://clientify.com/formaciones-grupales
Los miércoles además tenemos sesión extra de configuración 😉 aquí: https://clientify.com/configuracion-inicial
Dejo por aquí todos los recursos disponbiles además del chat de soporte https://clientify.com/asistencia
Nos gustaría poder editar la distribución y la visual de las cotizaciones, ya que el formato se ve muy simple. Sería de mucha ayuda agregar más elementos de la marca o tener plantillas para las cotizaciones
¡Hola Angee Guerrero ! 👋 Gracias por compartir tu idea.
Te cuento: los presupuestos en Clientify tienen un formato est ático, por lo que no es posible editar su distribución ni su diseño visual. Pero tenemos justo lo que buscas 😊
Para crear cotizaciones personalizadas con tu marca, colores y una presentación mucho más profesional, te recomendamos usar las Propuestas comerciales con IA. Con ellas puedes:
✅ Personalizar el diseño y la distribución del contenido
✅ Añadir elementos de tu marca (logo, colores, imágenes)
✅ Generar el contenido con ayuda de la IA en segundos
Te dejamos el enlace a nuestro centro de ayuda donde te explicamos cómo crearlas paso a paso: https://ayuda.clientify.com/es/articles/11469425-new-ia-en-propuestas-comerciales
¡Un saludo! 💙
Buenos días. CRM se basa en la medición de los datos y uno de los KPI´s que manejamos en estos departamentos es la calidad de las bases de datos.
Propuesta: de la misma forma que hay dashboard para marketing - productividad etc... se podría crear uno para la comprobación de la calidad de datos de contactos y empresas que tenemos en Clientify.
Estos deberían estar relacionados con Calidad de datos y crecimiento de los mismos.
Espero les sea de utilidad.
gracias
Hola Ana,
Es muy buena idea. Gracias
Te cuento un secreto.... la estamos trabajando.... pero decidimos no ponerla en producción porque necesitamos chequear que todo sea fiable y exacto.
Te copio una captura de pantalla de una de las gráficas
Ahora estamos en mejoras que nos habéis ido enviando estos días y ajustes en algunos KPI que no estaban saliendo correctamente. Cuando terminemos con esta fase de depuración, volvemos a este dashboard y lo publicamos.
Gracias por tu idea.... nos encanta!🤗
14 de Julio, que no queda nada, apúntate.
Hagamos números (dolorosos, pero reales): hoy entran 150 personas a tu tienda online. 45 se emocionan, se vienen arriba y llenan el carrito. Pero a la hora de pagar... ¡pum! Solo compran 12.
¿Qué pasó con las otras 33 personas? ¿Las abdujo un ovni? ¿Se les cayó el wifi? No, simplemente cerraron la pestaña y en tres días se habrán olvidado de que existes.
Y tú acabas de perder entre 500 y 2.000 €/$ que ya estaban a mitad de camino de tu cuenta bancaria. 💸☠️
Por eso te tienes que apuntar al próximo webinar de Clientify: "Automatiza mejor tu Ecommerce y recupera el dinero que se queda sobre la mesa".
Los 5 puntos de fricción exactos que hacen que el dinero se te escape de las manos y cómo automatizarlos para que vuelvan a ti.
Qué hacer con el clásico cliente de "compró una sola vez y nunca más volvió" (spoiler: el amor se reactiva de forma automática).
Cómo sugerir el producto perfecto en el momento adecuado sin parecer un vendedor pesado de enciclopedias.
No hace falta que seas cliente de Clientify, solo hace falta que tengas un E-commerce y que te duela ver carritos abandonados.
Actualmente, el chatbot de Clientify solo permite configurarse por canal (WhatsApp, Instagram o Messenger), lo que limita considerablemente las posibilidades de automatización y segmentación. Considero que sería una mejora muy valiosa incorporar opciones de activación más flexibles, permitiendo que un chatbot pueda ejecutarse únicamente para una campaña específica de Meta Ads, para un grupo determinado de contactos o para campañas previamente definidas. Esto permitiría crear experiencias mucho más personalizadas sin afectar el funcionamiento general de cada canal.
Como una alternativa aún más sencilla y potente, propongo que el chatbot pueda convertirse en una acción dentro de los Workflows. De esta manera, al cumplirse un lanzador (trigger), como la creación de un contacto, la asignación de una etiqueta, el ingreso desde una campaña de Meta, un cambio de etapa o cualquier otro evento disponible en los Workflows, el chatbot se activaría automáticamente para ese contacto. Esto aprovecharía toda la flexibilidad que ya ofrecen los Workflows y evitaría la necesidad de crear nuevas opciones de configuración para cada caso de uso.
Adicionalmente, sería muy útil mejorar el comportamiento del chatbot cuando se activa manualmente desde el Inbox. Actualmente, al iniciar un chatbot de forma manual, este solo responde al primer mensaje del usuario y luego se desactiva automáticamente. Esto impide completar flujos diseñados con varios pasos, como la calificación de prospectos, la recopilación de información, el agendamiento de citas o cualquier proceso guiado.
La propuesta es que, cuando un asesor active manualmente un chatbot desde el Inbox, este permanezca activo hasta que el flujo finalice, se cumpla una condición de salida definida o el asesor decida detenerlo manualmente. Así se garantizaría que el objetivo para el cual fue diseñado el chatbot pueda cumplirse de principio a fin.
En conjunto, estas mejoras brindarían una automatización mucho más inteligente y flexible, permitirían integrar los chatbots con las herramientas de automatización ya existentes dentro de Clientify y ofrecerían una experiencia más eficiente tanto para los equipos comerciales como para los clientes finales.
Hola, Esteban. Muchas gracias por compartir estas sugerencias tan detalladas; valoramos mucho este tipo de feedback.
Te comento que en nuestro último despliegue incluimos mejoras que ya cubren varias de las necesidades que mencionas:
Activación por palabras clave: El chatbot ahora se activa cuando el primer mensaje del cliente coincide con las frases o palabras que hayas indicado.
Enrutamiento por etiquetas (Meta Ads): Las campañas de Meta crean una etiqueta de tipo ref_iddelanuncio. Puedes utilizarla para enrutar el chatbot de forma específica dependiendo de la campaña por la que ingrese el contacto.
Alternativa en Workflows: Actualmente, dentro de los Workflows puedes automatizar el envío de plantillas. Si tu plantilla tiene botones de respuesta vinculados a palabras clave, el chatbot se disparará automáticamente cuando el cliente seleccione una opción. Solo recuerda que la conversación debe estar en estado "cerrada" para que el bot pueda intervenir.
Respecto a la activación manual desde el Inbox, el comportamiento que describes (donde se desactiva tras el primer mensaje) no es el esperado. El chatbot debería completar el flujo configurado. Por favor, contacta a nuestro equipo de Soporte y explícales este caso puntual para que puedan revisarlo y solucionarlo.
¡Feliz día!
Para más información, consulta en: https://ayuda.clientify.com/es/articles/10682570-new-como-crear-un-chatbot-para-inbox
¡Buenas! Me gustaría realizar una sugerencia de mejora en la experiencia de usuario.
Cuando trabajamos la agenda, hacemos varias actividades en un plazo corto de tiempo. En estas actividades debemos anotar lo que ha sucedido, para que la próxima vez nos acordemos.
La mejora que me gustaría proponeros, aunque parezca minúscula, ayudaría muchísimo: sería incorporar el espacio de "comentarios" justo al momento de completar la misma tarea, en lugar de hacerlo después.
Supongo que tenéis varias mejoras mucho más grandes pendientes, pero en casos donde un SDR u otro comercial haga muchas tareas y tenga que añadir info, le facilita el tiempo y mejora mucho la experiencia.
¡Hola, Carlos Amores Martín ! 👋 Muchísimas gracias por dedicar tiempo a escribirnos tu sugerencia, ideas así de concretas nos ayudan mucho a mejorar la experiencia.
Te cuento cómo puedes resolverlo hoy: al agregar (o editar) una tarea, tienes disponibles dos espacios para dejar registrada la información de lo sucedido:
Campo "Descripción": dentro de la propia configuración de la tarea, donde puedes anotar el resultado de la actividad (por ejemplo, qué se habló en la llamada).
Pestaña "Notas": dentro de la misma tarea tienes también un apartado de notas donde puedes añadir todos los comentarios que necesites.
De esta forma, puedes rellenar la información en el mismo momento en que estás trabajando la tarea y, justo después, marcarla como completada, sin tener que volver a ella más tarde. 😊
Hola.
Quisiera crear una automatización que avise cuando haya oportunidades que han permanecido más de X días en una etapa sin avance. ¿Hay alguna forma de hacerlo?
Gracias.
Sí, a mi eso me resultaría extremadamente útil. Que si en un tiempo determinado no han contestado (ej: 1 semana) les llegase automáticamente un mensaje diciendo algo tipo "Hola ---, ¿pudiste leer mi último email?" o cualquier otro mensaje, pero que si me contesta antes de esa fecha y hora no se mande.
Eso ayudaría muchísimo.
Gracias
Hola Claudio De Simony ¿cómo vas? te saluda Diego, hace un tiempo grabe un video explicando esto.. te lo dejo: https://youtu.be/2ohtSipvCcQ
Al momento de generar o editar un proceso de ventas, poder definir para cada etapa del proceso un plazo establecido en número de días, a partir del cual, si se vence, envía un recordatorio al ejecutivo que la oportunidad no ha tenido novedades en ese tiempo para que haga algo con ella.
También podría ser un disparador de una automatización que pueda establecerse para cada etapa, por ejemplo: Si se cumplieros X Dias desde que ingreso en la etapa, de forma tal de poder asignar una tarea o enviar un mensaje al propietario de la oportunidad para que la active.
¡Hola, Claudio De Simony ! 👋 Gracias por compartir tu idea, es muy buena propuesta.
Mientras tanto, te cuento que hoy ya puedes conseguir algo muy parecido usando los flujos de trabajo. Te explico cómo montarlo:
Lanzador → "Etapa de oportunidad": el flujo se activa cuando la oportunidad entra en la etapa que quieras vigilar.
Acción de espera de tiempo: añade una espera de, por ejemplo, 10 días (o el plazo que consideres razonable para esa etapa).
Acción de segmento: después de la espera, añade un segmento con la condición "el contacto está en la etapa X" (la misma etapa del lanzador).
La lógica es sencilla: si al cumplirse la espera el contacto sigue en la misma etapa, significa que la oportunidad lleva 10 días sin avanzar. En ese caso, para quienes cumplan el segmento, puedes añadir una acción de notificación al comercial con un mensaje tipo "Por favor, atiende este cliente, su oportunidad lleva 10 días sin moverse".
Y si el contacto ya cambió de etapa, no cumplirá la condición del segmento y no recibirás avisos innecesarios. 😉
Con este mismo esquema puedes crear un flujo por cada etapa que quieras controlar, ajustando los días según lo que tenga sentido en cada fase de tu proceso de ventas.
¡Un saludo!
Hola Claudio,
Aunque no es lo que preguntas, me ha parecido interesante dejarlo por aqui.
En el nuevo dashboard de ventas tenemos en la pestaña embudo una tabla con la duración media por etapa de las oportunidades por franja de días.
🛠️ Resumen de mejoras y novedades de Clientify
A continuación, compartimos los principales cambios incluidos en el despliegue de esta semana, organizados por impacto real en tu día a día: lo más importante primero.
Health Center de integraciones: todas tus conexiones en un solo sitio, con alertas de tokens caducados y reconexión en un clic Configuración
Aviso cuando tu correo se desconecta: te avisamos antes de que afecte a tu trabajo Configuración
Mejoras en conexión y campos de Facebook Ads: más datos, más control sobre tus formularios Marketing
💬 Comunicación
Chatbot: configuración desde tabla, activación por palabra clave, duplicar, enrutador de etiquetas, agregar atributos desde el bot, fecha de modificación.
Descargar conversaciones del Inbox
Notificación del sistema en llamadas entrantes de Zadarma: nunca más te pierdas una llamada por tener Clientify en segundo plano
⚙️ Configuración
Aviso cuando alcanzas el límite de contactos de marketing: amplía o libera espacio sin misterios
Rediseño de la página de gestión de usuarios: más clara, más ordenada, más fácil de gestionar
🌐 Global
Nuevo buscador de navegación: encuentra cualquier sección de Clientify al instante
Contactos y Ventas
Flechas de navegación entre contactos/empresas: navega entre fichas sin volver al listado
Nueva página de importación: más clara y ordenada desde el primer paso
Nuevo estado visual de campos sin valor: checkbox y switches con estado intermedio visible
Slots de 6 y 12 horas en agendamiento: media jornada y jornada completa ya disponibles
Múltiples recordatorios en agendamiento: configura todos los avisos que necesites
Marketing
Nuevo lanzador de visita URL: dispara automatizaciones cuando un contacto visita una página de tu web
Columnas de tablas para nuevos filtros: más información visible en un vistazo
Si tienes conectada la integración de Zadarma y entra una llamada, si estás trabajando en otra pestaña diferente a Clientify, te saldrá una notificación del navegador que al dar clic te llevará a la pestaña de Clientify para que respondas la llamada entrante.
Comunicación:
Puedes reconectar canal desde configuración con un botón.
Banner en modal de plantillas cuando hay pendientes, con redirección para gestionarlas.
Mejoras de usabilidad del widget de WhatsApp y nueva ficha.
Contactos y Ventas
Pantalla clara cuando un contacto no existe: sin páginas rotas ni mensajes crípticos
Acciones sobre URLs largas en el campo Website: la longitud ya no bloquea la interacción
Drawer de ajustes del listado más claro: la ruedita de la cabecera ahora tiene más orden
Crear oportunidades más rápido: selector mejorado y autocompletado desde contacto o empresa
Filtros de productos más inteligentes: la subcategoría se ajusta sola según la categoría
Previsualización de actividades mejorada en el modal de reunión: más contexto sin salir de donde estás
Marketing
Campo descripción de vuelta en segmentos: documenta tus segmentos como en la versión anterior
Aviso al enviar campañas con HTML personalizado: te avisamos antes de que algo no se vea bien
Números de conversión en azul: identifica al instante qué datos son clicables
Nuevo filtro en listas por tipo: filtra entre listas dinámicas y estáticas en un clic
Contactos y Ventas
Avisos visuales renovados en toda la plataforma: consistentes en todos los módulos
Wallentries en italiano, francés y portugués: el historial habla más idiomas
Contactos y Ventas
🔧 Incidencias
Descarga de PDF de presupuestos en procesamiento infinito
Envío programado no aparecía en el modal de presupuestos
Pasarelas de pago redirigían a la home en agendamiento
Enlace GDPR/privacidad no se mostraba bien
Mercado Pago cortaba el contenido superior en reuniones
URL del enlace en agendamiento no siempre era obligatoria
Ordenación asc/desc en tablero de Deals
Límite de procesos al crear desde plantilla
"Total" reubicado en filtros del tablero
COMUNICACIÓN
🤖 Chatbot: más potente, más flexible y más fácil de gestionar
El chatbot estrena una versión mucho más completa. Ahora se configura directamente desde la tabla de chatbots, con fecha de modificación visible para saber siempre qué versión tienes activa. ¿Necesitas uno parecido a otro que ya tienes? Duplícalo en un clic.
Pero lo más importante está en cómo funciona:
🔑 Activación por palabra clave: el bot se lanza cuando el cliente escribe una palabra específica en su primer mensaje. Sin esperas, sin intervención manual. Al crearlo escoges el tipo de activación. Recuerda para que el bot por “palabra clave” se active en un canal debe estar configurado para escucharlo.
🏷️ Enrutador de etiquetas: el bot toma caminos diferentes según la etiqueta del contacto. Cada cliente recibe el flujo que le corresponde.
✍️ Agregar atributos desde el bot: el propio chatbot puede registrar información del contacto durante la conversación sin que nadie tenga que hacerlo a mano.
📥 Descarga tus conversaciones del Inbox
Tu historial, en tus manos
Ahora puedes exportar y descargar las conversaciones del Inbox. Ideal para reportes, auditorías o simplemente para tener un respaldo de tus comunicaciones más importantes. 📂
🏥 Health Center: el panel de control de todas tus integraciones
Sin sorpresas, sin conexiones caídas que nadie vio
¿Tienes varios correos conectados, Facebook vinculado y más integraciones activas? Ahora tienes un solo lugar donde ver el estado de todo en tiempo real.
Desde el Health Center de integraciones puedes:
✅ Ver qué integraciones están conectadas y funcionando correctamente
⚠️ Detectar cuáles necesitan atención — tokens por caducar o re-autenticación pendiente
🔴 Identificar las que están caídas y requieren reconexión inmediata
⚡ Gestionar y resolver cada problema desde ahí mismo, sin andar buscando en configuraciones separadas
📩 Aviso cuando tu correo se desconecta
Para que no te corte el flujo de trabajo
Los servidores de correo como Gmail u Outlook caducan la conexión cada cierto tiempo por seguridad — es algo que hacen ellos, no Clientify. Cuando eso ocurra, ahora verás un aviso en pantalla con un botón directo para renovarla. Sin mensajes crípticos, sin quedarte sin saber por qué tus correos no salen. Solo la información que necesitas para resolverlo en el momento. 😌
CONTACTOS Y VENTAS
🎯 Nueva interfaz de procesos de venta y tablero de deals
Todo rediseñado para que gestionar tus ventas sea más rápido y más claro
Le dimos una vuelta completa a la forma en que gestionas tus procesos de venta. La interfaz de creación y edición de procesos es nueva de arriba a abajo, y el tablero de deals estrena diseño.
Todo más visual, más ordenado y más fácil de usar — tanto si estás creando un proceso desde cero como si estás moviendo oportunidades entre etapas.
Sin vueltas, sin perder el hilo. Así es como debería haberse visto siempre. 🚀
➡️ Navega entre contactos sin perder el hilo
Flechas para ir al anterior o siguiente sin volver a la lista
Ahora, cuando estás dentro de la ficha de un contacto o empresa y llegaste desde el listado, verás flechas para navegar directamente al anterior o siguiente. Sin volver atrás, sin perder el contexto. 🔁
📥 Nueva página de importación
Más clara, más ordenada desde el primer paso
Hemos renovado completamente esta página para facilitar al usuario la importación de sus datos desde una hoja de cálculo.
Incluye 10 consejos para que la importación sea efectiva y rápida.
Además de plantillas para cada entidad, listado de campos y videos tutoriales.
🔘 Los campos sin valor ahora se ven distintos
Sabes de un vistazo si un campo está vacío o tiene valor definido
Los checkbox y switches de campos personalizados ahora tienen un tercer estado visual: cuando no tienen valor asignado aparecen en un tono más claro con el círculo en el centro y un tooltip que te lo confirma. ✅
🕐 Slots de media jornada y jornada completa en agendamiento
Para reuniones de 6 y 12 horas que antes no cabían
Añadimos los slots de 6 y 12 horas en agendamiento. Ideal para talleres, formaciones o cualquier encuentro de medio día o día completo. ⏰
🔔 Múltiples recordatorios en agendamiento
Configura todos los avisos que necesites, antes y después
Ya puedes añadir tantos recordatorios como quieras en cada cita. Para que ni tú ni tu cliente se olviden. 📅
MARKETING
📊 Mejoras en la integración de Facebook Ads: Más visibilidad, más control, menos sorpresas
Le dimos un repaso completo a la integración de Facebook Ads. Ahora tienes más información y más control sobre el estado de tus formularios conectados:
⚠️ Aviso al cancelar si hay campos desconectados: antes de salir, te avisamos si hay campos que necesitan atención.
🚫 Validación de campos desconectados: si hay campos sin conectar, el sistema no te deja avanzar a la sección de características hasta resolverlo. Sin configuraciones a medias, sin leads perdidos. 🎯
📅 Nuevas columnas: fecha de última sincronización y contacto sincronizado: el sistema sabe exactamente cuándo se actualizó cada formulario por última vez, y ve de un vistazo cuál fue el último contacto que entró desde cada formulario.
🔴 Icono de warning en la tabla: identifica de un vistazo qué formularios tienen campos desconectados, sin tener que entrar uno a uno.
📞 Notificaciones del sistema en llamadas entrantes de Zadarma (Solo Clientify)
Nunca más te pierdas una llamada
Cuando llegue una llamada entrante a través de Zadarma, ahora recibirás una notificación push del navegador, aunque Clientify esté en una pestaña secundaria o el navegador minimizado. La notificación muestra el nombre del contacto si existe en el CRM, o el número si no. Un clic y vas directo a la llamada. 📲
👥 Rediseño de la página de gestión de usuarios y contratación
Más clara, más ordenada, más fácil de gestionar
Hemos cambiado literal "usuario" por "asiento" en todas las páginas de contratación para estar alineados al cambio estratégico separando los usuarios activos de los asientos contratados.
Usuario = persona que accede a la plataforma.
Asiento = Licencias de pago que permiten al usuario acceder a funcionalidades de ventas y comunicación.
🔍 Nuevo buscador de navegación
Encuentra cualquier sección al instante
Nuevo buscador en la barra de navegación para que puedas ir a cualquier sección de Clientify directamente, sin tener que recordar dónde está cada cosa. Escribe y listo. ⚡
MARKETING
🔗 Nuevo lanzador de visita URL
Dispara automatizaciones cuando un contacto visita tu web
Ahora puedes lanzar automatizaciones basadas en las páginas que visitan tus contactos. Cuando alguien con el píxel de Clientify activo en su web visita una URL concreta, el lanzador se activa y ejecuta el flujo que hayas configurado.
Tres cosas importantes para que funcione bien:
🔌 El contacto debe tener el píxel de analítica de Clientify instalado y funcionando en su web.
🌐 El dominio de la automatización debe coincidir exactamente con el del píxel — puede ser el dominio raíz (clientify.com) o una página concreta (clientify.com/precios), pero nunca un dominio diferente.
⏱️ Límite de 1 disparo por hora: si el mismo usuario visita la misma página varias veces en menos de 60 minutos, el lanzador solo se ejecuta una vez. Así evitas bucles de emails o acciones repetidas.
📊 Columnas de tablas para nuevos filtros: Más información visible, más rápido de filtrar
Añadimos nuevas columnas en las tablas de Marketing para que puedas filtrar y encontrar lo que buscas mucho más rápido. Las nuevas columnas disponibles son: creador, fecha de creación y estado.
Todo más completo, más fácil de leer y sin tener que abrir cada registro para saber lo básico. 👀
COMUNICACIÓN
🔌 Reconecta tu canal sin buscar dónde hacerlo
Un botón, y listo
Cuando un canal se desconecta, ya no tienes que ir buscando cómo volver a conectarlo. Ahora habrá un botón directo en la configuración del canal para reconectarlo en el momento. Sin vueltas, sin perder tiempo. ✅
⚠️ Aviso cuando tienes plantillas pendientes de gestionar
Entérate a tiempo, actúa antes de que sea un problema
Ahora, al abrir el modal de plantillas, verás un banner claro si tienes plantillas pendientes de revisión o aprobación. Con un clic te redirige directamente para gestionarlas. Sin sorpresas a la hora de enviar. 📋
💬 Widget de WhatsApp renovado
Mejor aspecto, mejor experiencia
El widget de WhatsApp tiene mejoras de usabilidad y una ficha para acceder rápidamente a la información ✨
📎 Trackea si tus archivos adjuntos fueron abiertos
Envías y sabes si lo vieron
Al enviar un email con archivos adjuntos, ahora puedes activar el seguimiento para saber si el destinatario los abrió. Un check en el drawer de envío y listo — más contexto para tu seguimiento comercial. 📬
✍️ Menú retráctil en firma, mejorado
Navega entre documentos y plantillas sin perder el hilo
Ajustamos el menú retráctil de firma para que la navegación entre documentos y plantillas sea más fluida y cómoda. Menos clics, más fluidez.
🌍 País y Moneda ahora son dos columnas independientes en subcuentas
Más claridad, mejor manejo de datos
En el listado de subcuentas, País y Moneda aparecían combinados en una sola columna. Ahora cada uno tiene su propio espacio para que puedas visualizarlos y gestionarlos por separado sin confusión.
📌 Menú de configuración estático con scroll
Siempre visible, siempre accesible
El menú de configuración ahora es estático y tiene scroll, con las secciones de "Mi usuario" y "Mi Cuenta" siempre desplegadas. Ya no tienes que ir abriendo y cerrando para encontrar lo que buscas.
🔑 Rediseño de la página de API KEY
Más clara, más fácil de usar
Renovamos la página de API KEY para que sea más limpia y más fácil de entender. Mismo funcionamiento, mejor presentación.
🔴 Indicador de Health Center en la barra superior
De un vistazo sabes si algo necesita atención
Ahora la barra superior muestra un indicador visual que te avisa si alguna de tus integraciones necesita atención — sin tener que entrar al Health Center para comprobarlo.
CONTACTOS Y VENTAS
🔍 Pantalla clara cuando un contacto no existe
Sin páginas rotas, sin mensajes crípticos
Si alguien accede a la ficha de un contacto que ya no existe, verá una pantalla informativa clara con opciones para seguir adelante. Sin sorpresas, sin callejones sin salida. 🚧
🌐 Acciones sobre URLs largas en el campo Website
Que la URL sea larga ya no es excusa para no poder usarla
Cuando el campo Website tiene una URL muy extensa, ahora puedes ejecutar todas las acciones disponibles sin que el tamaño de la URL lo bloquee. Así de simple. 🔗
⚙️ Drawer de ajustes del listado más claro
La ruedita de la cabecera ahora tiene más orden
Rediseñamos el drawer que se abre al hacer clic en el icono de ajustes del listado de contactos. Más espacio, más claridad, más fácil encontrar lo que buscas. 🔧
⚡ Crear oportunidades, más rápido
El sistema te adelanta el trabajo
El selector de proceso de venta ahora muestra el listado en un solo clic y carga automáticamente la primera etapa. Si creas la oportunidad desde un contacto o empresa, el nombre y el proceso se autocompletan solos. Menos campos, más velocidad. 🎯
🗂️ Filtros de productos más inteligentes
La subcategoría se ajusta sola según lo que elijas
Al filtrar productos, las subcategorías disponibles ahora cambian automáticamente según la categoría seleccionada. Sin opciones irrelevantes, sin confusión. 🎯
📆 Previsualización de actividades mejorada en el modal de reunión
Ve el calendario sin salir de donde estás
Mejoramos cómo se previsualizan las actividades dentro del calendario en el modal de crear reunión. Más información visible, más contexto, menos clics para saber si tienes hueco. 📅
MARKETING
📝 Campo descripción de vuelta en segmentos: Documenta tus segmentos como lo hacías antes
El campo descripción en segmentos vuelve a estar disponible, igual que en la versión anterior. Añade contexto a cada segmento para que cualquier miembro del equipo entienda para qué sirve sin tener que adivinar. 📋
⚠️ Aviso al enviar campañas con HTML personalizado: Te avisamos antes de que algo no se vea bien
Ahora, al enviar una campaña con HTML personalizado, verás un aviso que te informa sobre posibles incompatibilidades con servidores de correo como Gmail. Sin sorpresas después de enviar. 📩
🔵 Números de conversión en azul: Identifica al instante qué datos son clicables
Cuando hay datos de conversión con contactos asociados, los números ahora aparecen en azul en toda la tabla. De un vistazo sabes cuáles puedes clicar para ver el detalle. Aplica a todo el módulo de Marketing. 👁️
🔍 Nuevo filtro en listas: dinámicas y estáticas: Encuentra la lista que buscas en segundos
Ahora puedes filtrar el listado de listas por tipo: dinámicas o estáticas. Sin tener que hacer scroll buscando entre todas, sin perder el tiempo. Vas directo a lo que necesitas. ⚡
🏷️ Banner informativo en etiquetas Contactos
Ahora en la pantalla de etiquetas verás un banner que explica cómo funcionan: las etiquetas se crean al usarlas, no desde esta pantalla. Con enlace directo al artículo de ayuda para quien quiera saber más.
📊 Banner de Google Data Studio (Looker) actualizado Integraciones
Actualizamos el diseño del banner de la integración con Looker para que sea más destacado y más fácil de identificar en la página de integraciones.
CONTACTOS Y VENTAS
✅ Avisos visuales renovados en toda la plataforma
Los mensajes de confirmación y estado ahora son consistentes en todos los módulos
Actualizamos los avisos visuales de Contactos, Empresas, Facturas, Agenda, Oportunidades, Presupuestos, Ecommerce y Reuniones al nuevo estilo. 🎨
🌍 Wallentries en italiano, francés y portugués
El historial del contacto habla más idiomas
Las entradas del muro ahora están traducidas al italiano, francés y portugués. 🗣️
Ya disponible en Google Play y App Store — actualiza para disfrutar de todas las novedades
👥 Contactos
📋 Fichas de contacto, empresa y oportunidad renovadas
Todo lo que necesitas, donde lo necesitas
Las fichas de contacto, empresa y oportunidad estrenan diseño completo. Ahora puedes editar directamente sobre el campo sin entrar a ningún modo especial, los selectores muestran el catálogo completo, la cabecera incluye el logo de la empresa y enlaces rápidos, y puedes asignar contactos y empresas o añadir direcciones sin salir de la ficha. Además, cada usuario puede elegir qué campos ve en el resumen. Tu vista, a tu medida.
Los campos personalizados ya se muestran y configuran en la ficha, con edición inline y la opción de elegir qué campos quieres ver. Además, puedes arrastrar hacia abajo en la ficha para actualizarla al momento (pull-to-refresh), y los teléfonos ahora muestran la bandera del país.
💼 Ventas
💼 Cierre de oportunidades más completo
Ganada, perdida o en progreso — todo bajo control
Las oportunidades ahora tienen el flujo de cierre ganada/perdida completo, campos requeridos por etapa para no dejar nada sin rellenar, y una barra de progreso con un botón de cierre siempre visible. El importe, la probabilidad y la fecha se editan directamente desde la ficha. Sin pasos extra, sin vueltas.
Además, tareas y reuniones aparecen separadas en el detalle de la oportunidad, con un botón de editar dedicado en la cabecera. Y ya se permite cambiar de etapa, pasar a ganada o cambiar de propietario en Android.
📦 Gestión de productos desde la oportunidad
Sin salir de donde estás
Ahora puedes gestionar productos directamente desde el detalle de la oportunidad. Cada producto tiene su propia ficha con impuestos, subcategorías, fechas de creación y modificación, estado activo y opción de eliminar. Todo en un solo sitio.
💬 Comunicación
🔔 Notificaciones y bandeja, sincronizadas
Te avisamos aunque tengas la app cerrada
El centro de notificaciones ahora está sincronizado con la bandeja del sistema, incluso con la app cerrada. Las menciones llegan en tiempo real, puedes responder directamente desde el banner, y las notificaciones push se enrutan al instante. Sin perderte nada importante.
Las mejoras de chat también llegan: imágenes en mejor calidad, ubicación nativa, pegar contenido y pie de foto.
🏷️ Etiquetas en el Team Inbox
Organiza y filtra tus conversaciones como quieras
Ahora puedes ver las etiquetas como chips directamente en el listado del inbox, gestionarlas y filtrar por ellas. Más orden, más foco en lo que importa.
⏱️ Cuenta atrás de la ventana de 24h de WhatsApp
Siempre sabes cuánto tiempo te queda
El inbox ahora muestra una cuenta atrás inline de la ventana de 24 horas de WhatsApp. Sin sorpresas, sin mensajes que no llegan por haberla dejado pasar.
🔧 Mejoras en filtros y menú del chat
En funcionamiento el filtro de canal que aparecía vacío, y el menú del chat ahora muestra solo las opciones que corresponden según el estado de la conversación. Más limpio, más útil.
✍️ Texto enriquecido en toda la app
Lo que escribes, como lo escribiste
Los campos de texto enriquecido ahora se ven con su formato en toda la app: negritas, listas y enlaces. Y no solo eso — ahora también puedes editar con formato directamente desde el móvil.
📱 Teléfonos con bandera de país en toda la app
Más contexto, de un vistazo
Los teléfonos ahora muestran la bandera del país y el prefijo en más pantallas. Y al tocar un número, puedes elegir abrirlo en WhatsApp o WhatsApp Business directamente. Sin copiar, sin pegar.
🗓️ Fechas y números con el formato de tu cuenta
Como lo configuraste, así se ve
Las fechas y los números ahora respetan el formato que tienes configurado en tu cuenta. Sin formatos extraños, sin tener que interpretar nada.
🔍 Filtros y buscador con scroll
Sin perder los filtros mientras bajas por la lista
Los filtros y el buscador ahora hacen scroll junto con la lista. Y los estados vacíos y títulos de pantalla están unificados para que todo sea más coherente.
🏢 Subcuentas y permisos más robustos
Cada perfil ve y hace exactamente lo que le corresponde
El cambio entre subcuentas es más estable, el banner de soporte aparece solo cuando corresponde. Las acciones de crear, editar y borrar respetan los permisos de cada perfil. Sin sorpresas.
⌨️ iPad y accesibilidad mejorados
Para que la app se adapte a ti
Nuevos atajos de teclado y efectos hover en la barra lateral para usuarios de iPad. Y ahora la app respeta el tamaño de letra que tienes configurado en tu sistema — los textos escalan automáticamente. Más cómodo, más accesible.
🌙 Modo oscuro pulido en Android
Tu app, ahora también elegante de noche
El modo oscuro de Android ha recibido un repaso completo. Formularios, filtros, edición, chat y verificación en dos pasos — todo optimizado para que se vea impecable con el brillo bajo. Más cómodo para la vista, a cualquier hora.
🌍 Nuevos idiomas disponibles
Clientify habla tu idioma
La app ya está disponible en italiano y portugués, además de mejoras en la versión en inglés.
⚡ Más estable y más rápida
Para que todo fluya sin interrupciones
Mejoras generales de rendimiento en la carga de tareas, empresas, productos y la lista de contactos. El inicio de sesión es ahora más estable y las imágenes cargan más rápido gracias a la optimización de la caché.
También mejoramos la experiencia en iPhone: el registro de llamadas funciona de forma más fiable y el scroll de la pantalla principal es ahora más fluido.
Se solicita evaluar agregar campos personalizados a una hoja de presupuestos, para agregar información relevante a la hora de cerrar una venta. El primero y mas importante es el detalle del SKU de cada producto cotizado en la hoja, ademas, el ID/DNI del cliente (RUT en el caso de Chile), y sus datos relevantes, ya que actualmente estamos usando la plataforma antigua para realizar cotizaciones. Se solicita con urgencia evaluar estas opciones ya que los clientes necesitan un detalle de la orden de compra con los productos cotizados. Muchas gracias equipo de Clientify.
¡Hola Lorenzo Aldunate ! 👋 Gracias por la propuesta y por el detalle, se nota que lo tienes muy pensado.
Buenas noticias: gran parte de lo que pides ya está en la nueva versión de presupuestos 🎉. El SKU de cada producto aparece de serie en la hoja, junto a los datos del cliente y de la empresa (contacto, dirección, teléfono, email…). Si todavía estás cotizando en la plataforma antigua, te recomendamos pasarte a la nueva, porque ahí ya tienes ese detalle resuelto.
Eso sí, un apunte importante sobre hacia dónde van los presupuestos: están pensados para ser documentos estáticos y rápidos 📄, es decir, una hoja limpia para cerrar una venta sin complicaciones.
Por eso, si lo que necesitas es añadir campos personalizados (como el DNI del cliente) o enriquecer más la información del contacto o la empresa, el sitio ideal son las Propuestas comerciales 💪. Ahí tienes plantillas mucho más completas y editables, justo para ese tipo de documento más detallado que mencionas.
Cuéntanos qué campos concretos te harían falta y te ayudamos a montarlo. ¡Gracias por aportar al producto! 🙌
Mis vendedores operan desde campo y necesitan la app para crear presupuestos, y las opciones que les da la App son solo de gestión, ademas no estamos recibiendo notificaciones del Inbox por la App que seria bueno tenerlas para poder responder mas rapido en campo
Buenos días PASSIPULPAS COMERCIAL.
Sobre los presupuestos en la app, de momento no está en el corto plazo, pero lo añadimos a la hoja de ruta para evaluar cómo abordarlo. La app está en plena evolución y vamos incorporando cosas poco a poco.
Con las notificaciones del Inbox ya deberían ir mejor con las últimas actualizaciones. Si siguen sin llegar, comprueba que los permisos de notificación estén activos en el dispositivo y que la app esté en la última versión, si aun así no funciona, nos dices.
Buenos días, nos hemos dado cuenta que en el nuevo Clientify se ha quitado la opción de poner a un jefe de equipo que pueda supervisar a otros usuarios sin necesidad de darle más permisos de los que le corresponde, en el anterior Clientify sí que estaba y era muy útil, no sé si lo tenéis previsto pero queremos que vuelva
Buenos días Maria Fuster,
Entendemos perfectamente tu necesidad, esa funcionalidad era muy utilizada.
Lo que se eliminó como tal en el nuevo Clientify se puede cubrir ahora con la Gestión avanzada de usuarios, concretamente con la configuración de roles y perfiles. Desde ahí es posible crear un rango intermedio entre usuario estándar y administrador, de forma que esa persona pueda supervisar a otros miembros del equipo sin necesidad de tener permisos de administración completos.
Puedes ver cómo configurarlo paso a paso en este artículo:
👉 Cómo configurar roles y perfiles
Si tras revisarlo tienes dudas sobre cómo dejarlo configurado para tu caso concreto, nos dices y te ayudamos.
Imagina esta escena de un día cualquiera en tu tienda online: Tuviste 150 visitas hoy. 45 personas llenaron el carrito. Pero... solo 12 compraron.
¿Qué pasó con las otras 33 personas? Simplemente se fueron. Cerraron la pestaña y en 3 días las olvidaste.
El resultado real de esto es que estás dejando entre 500 y 2.000 $/€ en ingresos que ya estaban a mitad de camino y desaparecieron. Esto pasa porque no recuerdas que tienen algo en el carrito o porque vendiste un bolso y nadie le sugirió el cinturón que combina.
Hacer este seguimiento en manual es imposible. Cada cliente que compra después desaparece, y solo vuelve si te acuerdas de contactarlo. Por eso, hay que automatizar.
Queremos invitarte a un webinar exclusivo y 100% gratuito: 🚀 Automatiza mejor tu Ecommerce y recupera el dinero que se queda sobre la mesa.
En solo 30 minutos vas a aprender a recuperarlo sin tocar un botón. Nada de magia, solo automatización pura y dura.
Hola Ramón Guillermo Salazar Call gracias por la sugerencia! Es es algo de lo ya dispones en Clientify. Solo tienes que cambiar el idioma de tu configuración regional.
Aquí te explico como https://ayuda.clientify.com/es/articles/10307862-new-como-establecer-la-configuracion-regional
Un saludo
En la versión vieja de la plataforma estaba la opción disponible para quitar los decimales después de la coma al momento de enviar una cotización. En Chile (CLP), al igual que muchos países, los dígitos después de la coma no son usados y al momento de enviar una cotización "ensucia" un poco la hoja y puede tender a confundir al cliente al recibir esta información.
Hola Lorenzo Aldunate
En la nueva versión de Clientify lo tienes disponible en la configuración previa de tu negocio, te dejo un artículo que podrá ayudarte y la captura de pantalla de donde encontrarlo.
https://ayuda.clientify.com/es/articles/15122153-new-como-crear-enviar-y-gestionar-presupuestos-y-propuestas-comerciales
Cuando vi todos los videos y capacitaciones sobre la generacion de oportunidades de manera automatica, vi opciones por landing, formularios o por segmento. Pero no entiendo como lo hago desde whatsapp.
Mi pregunta concreta es, cuando un cliente o cualquier persona me habla por whatsapp, quiero automaticamente llevarlo a mi embudo o proceso de ventas, entrando en una etapa de contacto inicial o algo asi, pero como automatizo eso?
Luego a ese contacto inicial lo puedo derivar a otra etapa del embudo, por ejemplo "Esperando presupuesto" , luego lo paso a "presupuesto enviado" y luego a las etapas de follow up.
Pero como arranco obteniendo a los contactos que me hablan en la primer parte del embudo?
¡Hola Nicolás!
Es un caso muy habitual y tiene buena solución dentro de Clientify.
Para darte la respuesta más acertada, nos vendría bien saber un poco más sobre tu configuración: ¿los contactos que te escriben por WhatsApp llegan a través de un widget en tu web, o directamente al número conectado en el Inbox?
Dependiendo de eso, la automatización puede resolverse de formas diferentes: en algunos casos basta con una etiqueta aplicada automáticamente a las nuevas conversaciones para activar la entrada al embudo, y en otros hay configuraciones adicionales que pueden ayudar.
Si quieres que lo veamos juntos con más detalle, tienes dos opciones:
Puedes unirte a nuestras reuniones grupales en directo, donde resolvemos este tipo de dudas en directo con otros usuarios.
O si prefieres un acompañamiento más personalizado, tenemos servicios de implementación 1 a 1 adaptados a tu caso.
¡Aquí estamos para lo que necesites! 😊
Buenos días, os planteo un tema a ver si consigo dar con una solución para poder tener toda la gestión en Clientify (correos y tareas, principalmente).
Necesitamos tener todo documentado en Clientify y no en correos personales.
En nuestro caso tenemos clientes que son jefes de delegación y que gestionan varias empresas distintas. Queremos tener esa información en Clientify pero no sabemos como. Desde soporte nos dicen que no podemos tener un contacto relacionado con más de una empresa. No sé si podemos hacerlo de alguna forma.
Si necesitáis una explicación más exhaustiva, por favor decídmelo.
Gracias
Buenos días, nos estamos encontrando el problema de que no hay comunicación interna en Clientify entre los diferentes usuarios a no ser que sea por notas o whatsapp externo al CRM, propongo la creación de un "INBOX" a nivel interno de la empresa para los usuarios.
Hola Maria Fuster ,
Estamos trabajando en este desarrollo, te comparto el enlace de nuestra hoja de ruta para que hagas seguimiento a esta nueva funcionalidad.
https://comunidad.clientify.com/hoja-de-ruta/post/chat-interno-asTvbl3RxKc2wsw
Hola! Con respecto a la fusión de contactos, antes se podía seleccionar ambos chats y darle a fusionar, acabo de notar que esa opción ya no está. Tuve que ir a contactos y hacerlo desde ahí.
Con hard bounce, sería buena idea crear una herramienta para ver todos los contactos que estén con esa limitante para resolverlo.
Gracias
Hola Equipadus ,
Te comparto la guía sobre cómo fusionar conversiones en el INBOX https://ayuda.clientify.com/es/articles/10524055-new-como-fusionar-conversaciones-en-el-inbox
Si dos conversaciones no son aptas para fusionar puede que no te aparezca disponible la opción.
¡Feliz día!
En un formulario de una landing page, si un usuario no acepta el checkbox de la GDPR (que por ley es opcional), salta el siguiente aviso que creo que no debería de saltar:
- aceptar la gdpr es opcional, por tanto, si no lo aceptas no te tiene por qué insistir ni saltar otro aviso
- visualmente no se puede editar y da sensación de que es un fallo o un error. No queda bien
- salta directamente el aviso sin aparecer el mensaje de "formulario enviado completamente" por lo que da lugar a confusión.
en un cliente, nos han llegado email de varios participantes consultándonos si esto es un error o si se ha enviado bien su participación.
¡Hola Marta! Gracias por reportarlo con tanto detalle, se entiende perfectamente el problema.
Tienes razón en que el comportamiento actual genera confusión, especialmente el hecho de que el aviso salte sin mostrar antes la confirmación de envío. Lo hemos trasladado al equipo de producto para que lo revisen.
Mientras tanto, si algún participante te escribe con dudas sobre si su formulario se envió correctamente, puedes confirmarles que el envío sí se registra aunque aparezca ese aviso — no es un error de su parte.
¡Quedamos atentos! 👍
Estaría bien que pusierais un botón para programar historias en META con links.
Hola Claudia Romero ¿te refieres a poder hacer esto desde el módulo de gestión de redes sociales?
A la hora de crear una plantilla para comunicaciones automatizadas en WhatsApp, las variables que permite incluir son las del contacto.
Estaría bien poder incluir también variables de oportunidades, empresas o productos.
Pongo un caso práctico:
Las oportunidades llevan asociada una fecha y, en nuestro caso, también tienen un campo personalizado con hora. (
Queremos poder enviar un whatsapp automático al usuario recordándole la fecha y la hora 24 horas antes, pero no podemos incluir ese contenido en la plantilla como variable.
Hola, Marta :
Gracias por detallar tu caso de uso. Tienes la razón: estaría muy bien incluir variables de oportunidades, empresas o productos.
Coincidimos en que es una mejora muy importante para la plataforma. Ya he escalado esta petición al equipo técnico, especialmente las de "oportunidades" y estamos evaluando la viabilidad para permitir el uso de la variable en las plantillas dinámicas.
¡Gracias por ayudarnos a mejorar Clientify!
Seguimos sacando métricas de comportamiento web gracias a nuestro "famoso" pixel.
Y te preguntarás: ¿famoso por qué? ¿Salió en la tele? ¿Tiene representante? ¿Es el Bad Bunny del los pixeles?
No. Es famoso por dos motivos:
Por la barbaridad de datos que recoge. ... así es, recoge tantos que a veces hasta nos da pudor.
Porque nos pasamos meses investigando para conseguir datos incluso de los visitantes más escurridizos: esos que navegan en incógnito o que dicen "no" a las cookies. Y en términos de conocimiento y control de tus datos, eso vale oro.
¿Que cómo lo hacemos? Magia Clientify ;)
Lo mejor de todo: tu pixel de Clientify ya está listo para instalar en tu web. Y sí, es gratis
Aquí tienes uno de los dashboards que vas a tener.
A continuación, te compartimos los principales cambios incluidos en el despliegue de esta semana, organizados por impacto real en el día a día: lo más importante primero.
Flujo de consumo de créditos al emitir factura cuando llega al límite Ventas — aviso claro antes de quedarte bloqueado
Nuevo dashboard de analítica web con el Pixel de Clientify: entiende, ve y mejora tus métricas desde Clientify
💬 Comunicación
Cursor automático al abrir conversaciones y buscadores — escribe de inmediato, sin clics extra
👥 Contactos
Drawers de contactos y empresas completamente rediseñados — crear y editar más rápido y con más claridad
Vuelves al mismo punto de la lista al regresar de un contacto o empresa: sin perder el hilo
Enrich más rápido, más claro y con más control — confirma campos, enriquece desde sugerencias y mejor diseño
💼 Ventas
Presupuestos y facturas enviables por email y WhatsApp directo desde la ficha de contacto o empresa
Envío programado de presupuestos — programa cuándo se manda, sin estar pendiente del reloj
📩 Marketing
Alerta al enviar campaña si las etiquetas de combinación no son válidas — evita campañas que no se envían
💬 Comunicación
Notas del Inbox enviables al timeline del contacto — el contexto de la conversación donde lo necesitas
👥 Contactos
Notas en empresas y contactos desde los tabs centrales — sin salir de donde estás
Filtro de actividades más preciso — al filtrar por tarea o reunión, solo ves los subtipos que corresponden
Oportunidades aparecen solas en "Relacionado con" — menos trabajo manual, más contexto automático
Nuevo filtro de emails programados en la ficha del contacto — encuentra fácil lo que está por salir
Fijar registros en el timeline — marca lo importante para no perderlo de vista
Nuevo botón para hacer públicos correos anteriores — directo desde el muro del contacto
💼 Ventas
Agendamiento con múltiples recordatorios — configura tantos avisos como necesites, antes y después
Crear oportunidades más rápido — selector de proceso mejorado y nombre autocompletado desde el contacto o empresa
Filtros de productos más inteligentes — la subcategoría se ajusta sola según la categoría elegida
Estado de webhooks visible en el detalle de tu tienda — sabes de un vistazo si la conexión está activa
Búsqueda de productos por SKU en presupuestos — encuentra lo que necesitas en segundos
Total de descuentos visible en presupuestos — sin hacer cuentas por tu cuenta
📩 Marketing
Plantillas de email ahora dentro de Marketing — más a la mano para tus campañas
La Telefonía se muda al módulo de Comunicación Comunicación
Pantallas vacías rediseñadas con guía de próximo paso Comunicación
Pantalla de bienvenida en propuestas Ventas
Acciones clave de facturas ahora son botones visibles Ventas
Límite de 3 GB para subida de archivos desde la ficha del contacto Contactos
Notas con mejor formato visual Contactos
Emails en el muro con formato unificado Contactos
"Agregar" de forma consistente en todos los módulos — global
Nueva moneda disponible: el Rublo Ventas
El total en filtros de oportunidades más a la mano Ventas
Página de dominios rediseñada Marketing
💳 Sin bloqueos al emitir facturas S
Saber exactamente qué pasó y qué puedes hacer
Cuando llegues al límite de créditos de facturación, ahora verás un aviso claro con los pasos exactos para seguir adelante. Sin mensajes crípticos, sin quedarte paralizado sin saber por qué. Solo la información que necesitas para resolverlo en el momento. ✌️
📊 Tu propio Google Analytics, dentro de Clientify
Entiende qué pasa en tu web sin salir del CRM
A partir de ahora tienes un dashboard completo de analítica web, alimentado por el Pixel de Clientify. Visitas, comportamiento, fuentes de tráfico — todo lo que necesitas para entender qué está pasando en tu web y tomar mejores decisiones.
Es el primero de los paneles de datos que iremos presentando para que tengas el control total de tus métricas, todo en un mismo sitio. 🚀
👉 Ver mi dashboard de analítica
⚡ Menos clics, más acción El cursor te espera listo — tú solo escribe
Ya no tendrás que hacer clics extra solo para empezar a teclear. Al abrir una conversación, el cursor se coloca automáticamente listo para escribir de inmediato. Y funciona también en el buscador de respuestas rápidas, chatbots y plantillas verificadas. Vas directo al grano en cada mensaje. ⚡
👥 Contactos
✨ Drawers de contactos y empresas, completamente renovados Crear y editar, más rápido que nunca
Rediseñamos de arriba a abajo los drawers de creación y edición de contactos y empresas — y de paso también el de configurar formularios y crear campos personalizados. Todo más claro, más ordenado y más rápido de completar.
↩️ Vuelves justo donde lo dejaste Sin perder el hilo en las listas
Al regresar de visitar un contacto o empresa, la lista te devuelve exactamente a la página donde estabas. Sin tener que buscar otra vez dónde ibas. Pequeño cambio, gran alivio. 😌
🔍 Enrich más rápido, más claro y con más control Confirma, enriquece y sigue — sin fricciones
Modal de confirmación para revisar los campos antes de aplicarlos, enriquecimiento de empresas directamente desde el selector mediante sugerencias, y todo el flujo más rápido y fácil de entender gracias al rediseño. Más control, menos clics, mismos resultados. 🚀
💸 Presupuestos y facturas, listos para enviar desde donde estás Sin dar vueltas por la plataforma
Ahora puedes enviar presupuestos y facturas por email y WhatsApp directamente desde el acordeón de contactos y empresas. Sin tener que navegar a otro módulo, sin perder el contexto. Todo desde la ficha, en el momento que lo necesitas. 📩
🕐 Envío programado de presupuestos Envía en el momento justo, sin estar pendiente del reloj
Ahora puedes programar cuándo se envía un presupuesto. Prepáralo cuando quieras y elige el momento exacto en que llegará a tu cliente. Sin prisas, sin olvidar darle clic a enviar. ⏰
⚠️ Alerta antes de que una campaña salga mal Si la etiqueta no es la correcta, te avisamos justo antes de enviar
Ahora, en el momento de enviar una campaña, si la plantilla tiene etiquetas de combinación que no corresponden a las de Clientify verás un aviso claro. Corriges antes de que salga, y te ahorras enviar una campaña con campos en blanco o errores que nadie quiere ver en su bandeja de entrada. 📩
🗒️ Las notas del Inbox ahora viven también en el timeline El contexto de la conversación donde lo necesitas
¿Dejaste una nota importante dentro de una conversación? Ahora puedes enviarla con un click directamente al timeline del contacto para que también quede allí registrada.
📝 Agrega notas desde los tabs centrales Sin salir de donde estás
Ahora puedes añadir notas directamente desde los tabs centrales de la ficha de contacto o empresa. Sin tener que ir a otro sitio, sin perder el contexto. La nota, justo donde la necesitas. 🗂️
🎯 Filtros de actividades más precisos Solo ves lo que buscas, nada más
Cuando filtras por "tarea" o "reunión", ahora solo aparecen los subtipos que corresponden a esa categoría. Menos ruido, más foco en lo que estás buscando. ✅
🔗 Las oportunidades aparecen solas en "Relacionado con" Menos trabajo manual, más contexto automático
Las oportunidades se asignan automáticamente en el campo "Relacionado con". El sistema te adelanta el trabajo para que tú te concentres en cerrar. 🎯
📅 Nuevo filtro de emails programados en la ficha del contactoEncuentra de un vistazo qué está por salir
Ahora puedes filtrar los emails programados directamente desde la ficha del contacto. Sabes en todo momento qué está esperando salir y cuándo. 📬
📌 Fija lo importante en el timeline Lo que importa, siempre visible
Ahora puedes fijar registros en el timeline para que no se pierdan entre el resto de la actividad. Un anclaje rápido para lo que no puedes dejar pasar. 🧷
🔓 Hacer público un correo desde el muro Un clic y listo, sin rodeos
Nueva opción en las entradas del muro: marca como público un correo anterior directamente desde ahí. Sin buscarlo en configuración, sin pasos extra. 📨
📧 Email directo desde la tabla de actividades Un icono nuevo, muchos clics menos
Ahora puedes enviar un email directamente desde la tabla de actividades sin tener que entrar al contacto primero. Busca el nuevo icono de email en la fila y listo — redactas y envías desde ahí mismo.
🔔 Múltiples recordatorios en agendamiento Antes: solo uno antes y uno después. Ahora: los que necesites
Ya puedes configurar más de un recordatorio por cita. Tantos avisos como quieras, antes y después. Para que ni tú ni tu cliente se olviden. ⏰
⚡ Crear oportunidades, más rápido El sistema te adelanta el trabajo
El selector de proceso de venta está mejorado al crear una oportunidad. Y si la creas desde un contacto o empresa, el nombre y el proceso se autocompletan solos. Menos campos por rellenar, más tiempo para vender. 🚀
🗂️ Filtros de productos más inteligentes La subcategoría se ajusta sola según lo que elijas
Al filtrar por categoría, solo aparecen las subcategorías que le corresponden. Sin opciones irrelevantes, sin confusión. 🎯
🔌 Estado de webhooks visible en tu tienda De un vistazo sabes si todo funciona
Ahora puedes ver el estado de los webhooks directamente en el detalle de tu tienda. Verde significa que todo está activo y en orden. ✅
🔎 Busca productos por SKU en presupuestos Encuentra lo que necesitas en segundos
Ahora puedes buscar productos por su referencia interna directamente en el buscador de presupuestos. Sin scrolls infinitos, sin perder tiempo. ⚡
🧮 Total de descuentos visible en presupuestosSin hacer cuentas por tu cuenta
El total de descuentos aplicados ahora aparece visible en la vista del presupuesto. Sin sorpresas al cerrar. Sin calculadora extra. ✨
📧 Las plantillas de email, donde más las necesitasTodo listo para tus campañas, sin salir de Marketing
Las plantillas de email ahora viven dentro del módulo de Marketing. Créalas, encuéntralas y úsalas en tus campañas sin tener que ir a buscarlas a otro sitio. Menos vueltas, más flujo. 🎯
📞 La Telefonía se muda de casa Comunicación
Nada cambia en cómo funciona — solo en dónde vive. La Telefonía ahora tiene su lugar en el módulo de Comunicación, que es donde tiene más sentido encontrarla. Por ahora seguirá apareciendo también en Contactos para que te vayas acostumbrando, pero en los próximos despliegues la retiraremos de ahí. Sin prisa, sin sustos. 😊
🗂️ Pantalla de bienvenida en propuestas Ventas
Ahora cuando entres a propuestas por primera vez verás una pantalla clara que te guía sobre qué hacer y por dónde empezar. Sin páginas en blanco que no dicen nada. 👋
🧾 Acciones de facturas más visibles Ventas
Los iconos de "Información de negocio", "Plantilla de email" y "Configuración" en facturas ahora son botones con etiqueta. Más visibles, más claros, más fáciles de usar. 👁️
📁 Límite de 3 GB para archivos desde el contacto Contactos
Ahora hay un límite controlado de 3 GB para subir archivos directamente desde la ficha de un contacto. Espacio gestionado, sin sorpresas. 🗄️
✍️ Notas con mejor formato visual Contactos
El contenido de las notas ahora se ve más limpio y ordenado. Un ajuste pequeño que mejora la lectura del día a día. 📋
📨 Emails en el muro con formato unificado Contactos
Los emails que aparecen en el muro ahora tienen un formato consistente, tanto los enviados como los recibidos. Sin descuadres visuales, sin distracciones. ✉️
🔤 "Agregar" de forma consistente en toda la plataforma — global
Cambiamos "Añadir" por "Agregar" de forma global en Ventas, Contactos, Empresas y Actividades. Una sola palabra, en todos los sitios. 🌐
💱 Nueva moneda: el Rublo Ventas
Ya puedes usar el Rublo como moneda en tus oportunidades. 🌍
📊 El total en filtros de oportunidades, más a la mano Ventas
Reubicamos el campo "total" en los filtros de deals. Ahora está a la izquierda, más visible y más fácil de encontrar. 👀
🌐 Dominios, con más espacio y más claridad Marketing
Rediseñamos la página de dominios para que puedas ver de un vistazo todos los dominios conectados. Más espacio, el proceso de conexión más claro paso a paso, y todo más fácil de gestionar. Nada cambia en cómo funciona — solo en cómo se ve y se entiende. ✨
Oportunidades aparecen solas en "Relacionado con" — menos trabajo manual, más contexto automático
Propongo que también aparezca solo el contacto al que está relacionada la nota y no solo la oportunidad, para en el caso de que tenga varias oportunidades, poder ver todas las notas desde la ficha de contacto
En el anterior clientify se podían agregar archivos masivamente, seria ideal que se pueda mantener esta opción para seguir agregando varios archivos a la vez y no uno a uno
gracias,
Hola freddy hernandez la carga de archivos funciona igual en ambas versiones. ¿puedes especificarnos un poco mejor o hacerlo a través del partner? Cualquier opción es válida.
Muchas gracias!
Contenido: Actualmente los permisos de contactos operan bajo tres esquemas:
Ver y editar todos los contactos (propios y ajenos).
Ver y editar únicamente los contactos propios.
Solo lectura total: ver contactos sin poder editar ninguno, ni propios ni ajenos.
Ninguna opción cubre el caso de uso que necesitamos.
Mejora solicitada: un permiso intermedio que permita a un usuario ver y editar sus propios contactos, pero acceder en modo solo lectura a los contactos de otros usuarios. Esto garantizaría transparencia en la base de datos entre asesores sin comprometer la integridad de los registros de cada uno.
Hola Raúl Mendez
Gracias por explicarlo tan bien, la verdad que el caso de uso quedó muy claro.
Te cuento que lo estuvimos revisando y ya lo tenemos en el roadmap. Vamos a desarrollar ese permiso intermedio que describes — ver todos los contactos pero solo editar los asignados — y lo estaremos subiendo a new.clientify.com próximamente.
¡Gracias por el aporte!
Desde el Casco Antiguo en la Ciudad de Panamà, ofrecemos el Mejor Hospedaje, la Mejor Gastronomìa, los Mejores Cocteles y el mejor lugar para tus Eventos, Fiestas y Presentaciones.
Gran dìa a todos, estoy por aquì para poner a su disposiciòn nuestros servicios.
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¿Sientes que pierdes ventas cada vez que un cliente potencial salta de WhatsApp al correo electrónico?
En este webinar, te mostramos el error común de comunicación que te está costando dinero y cómo solucionarlo en solo 30 minutos.
Y contamos con Diego Chaves de la agencia Atrae, partner de Clientify y experto en solucionar precisamente este tipo de cuestiones a sus clientes y conseguir que vendan más desde el primer momento sin incrementar costes.
Aprende a unificar tus canales para que cada conversación fluya de manera natural y termine exactamente donde tiene que terminar: ¡en venta!
🎯 Lo que aprenderás en este video:
Un solo hilo por lead: Cómo mantener WhatsApp y email juntos para que tu equipo comercial vea todo el historial de un vistazo.
Contexto sin pérdidas: Evita que tus clientes tengan que repetir lo que ya te dijeron y retoma la conversación justo donde se quedó.
Automatización inmediata: Configura respuestas instantáneas y recordatorios automáticos para que ningún lead se enfríe.
🔄 El flujo de ventas perfecto que analizamos:
WhatsApp: Capta y responde en segundos.
Email: Envía propuestas detalladas con todo el contexto del chat.
WhatsApp: Haz seguimientos automáticos efectivos que cierren la venta.
🎁 ¡Recurso Gratuito de Regalo!
Además de las estrategias, en este webinar compartimos una guía con más de 10 plantillas listas para usar (mensajes de captación, propuestas con contexto, seguimientos a las 24h, 3 y 7 días, y reactivación de leads fríos).
¿Te suena esto? Llega un lead interesado a tu negocio...
Pasan los días y nadie le escribe. Cuando por fin alguien lo contacta, el cliente ya se ha enfriado o se ha ido con la competencia.
Con Clientify no pasa pero solo si tienes un buen embudo de ventas bien configurado.
El seguimiento depende de la memoria de tu equipo, cada uno vende a su manera y ese CRM potente que pagas todos los meses se ha convertido en una libreta digital que casi nadie abre.
Al final, estás dejando un dineral encima de la mesa por puro caos operativo.
Frustrante, ¿verdad?
La solución no es meterles más presión a tus comerciales, sino tener un proceso claro, automático y repetible que detecte dónde se escapan las ventas y trabaje en piloto automático.
De esto mismo vamos a hablar en el webinar gratuito del próximo 9 de junio a las 17:00 h (Madrid).
Te enseñamos a montar, o mejorar el que ya tienes, en solo 30 minutos para que ganes más clientes.
Apúntate!
Necesitaríamos poder importar desde un excel tareas a los comerciales de forma masiva.
Los campos de importación que nos interesan son:
TIPO DE TAREA
COMERCIAL
EMRPESA
FECHA
Esta función nos sirve para poder hacer programación de trabajo comercial, por ejemplo visitas a empresas.
Gracias!!!
¡Hola Ana Pérez Simón ! Gracias por la propuesta, está muy bien detallada.
Por el momento, la importación masiva de tareas desde Excel no está disponible. La forma de crear tareas/actividades de forma masiva actualmente es a través de flujos de trabajo (automatizaciones) o mediante la API, donde podéis configurar que al cumplirse una condición — por ejemplo, que un contacto o empresa entre en un segmento — se cree automáticamente la tarea asignada al comercial correspondiente, con el tipo, fecha y demás campos que necesitéis.
No es exactamente lo que pedís, pero puede cubrir la necesidad de programación comercial masiva que describís. Si no trabajáis aún con flujos de trabajo, puede ser un buen momento para explorarlo.
Tomamos nota de la idea de importación por Excel para tenerla en cuenta en futuras mejoras. ¡Gracias!
Gracias por la respuesta.
Cabe decir que nos sería de gran utilidad esta función. De la misma forma que se importan contactos, poder importar tareas relacionando los campos.
Comentarios: He notado que, como fundador y, por lo tanto, propietario del CRM, de la empresa, etc., muchas configuraciones NO me permiten acceder a ciertas áreas de mis usuarios a menos que inicie sesión con su contraseña y dirección de correo electrónico. Esto me parece un poco extraño, ya que no se trata de privacidad, sino de materiales y contactos que son de mi propiedad, no de otros usuarios (que son simplemente colaboradores).
Por ejemplo, tengo que iniciar sesión en el perfil de cada vendedor para crear y configurar calendarios específicos. Esos calendarios siguen siendo de mi propiedad y debería tener acceso a cualquier transacción o cambio que el vendedor realice (pero esto se aplica a cualquier usuario).
¡Hola Alessandro Pancia ! Gracias por compartirlo.
Lo que describes tiene solución revisando la configuración de tu perfil. Si eres el administrador principal de la cuenta (nivel 1), deberías tener visibilidad total sobre todo lo que ocurre en Clientify sin necesidad de iniciar sesión con las credenciales de cada usuario.
Te recomendamos que revises los permisos asignados a tu perfil, ya que es posible que no estén configurados exactamente como necesitas. Con el nivel de acceso correcto, podrás ver y gestionar las áreas de tus usuarios directamente desde tu propio acceso.
Aquí tienes el artículo donde se explica cómo configurar roles y perfiles:
https://ayuda.clientify.com/es/articles/10516984-new-como-configurar-roles-y-perfiles
Si tras revisarlo tienes dudas, nuestro equipo de soporte puede ayudarte a dejarlo bien configurado.
Yo también creo que sería una buena idea que el administrador pudiera crear páginas de agendamiento para otros usuarios de CRM. Y que esas páginas después se sincronicen con el calendario personal del usuario en cuestión
Si creas una oportunidad y sobre la oportunidad se crea un presupuesto no se esta actualizando el importe de la oportunidad automaticamente, seria una función muy util para las personas que usan presupuestos para enviarselos a sus clientes.
¡Hola! Gracias por compartir esta idea.
Entendemos perfectamente la necesidad, y es algo que hemos valorado. Sin embargo, la sincronización automática del importe entre el presupuesto y la oportunidad generaría inconsistencias para muchos usuarios, ya que el presupuesto puede editarse varias veces, tener versiones distintas, o no llegar a cerrarse, lo que haría que el importe de la oportunidad cambiara de forma inesperada y difícil de controlar.
Lo que sí tenemos cubierto en ambas direcciones es:
De oportunidad a presupuesto: al crear un presupuesto desde una oportunidad, se genera con los productos y datos de esa oportunidad.
De presupuesto a oportunidad: cuando un presupuesto es aceptado, la oportunidad se crea con los productos y el importe correspondiente.
La actualización en tiempo real entre ambos elementos, de forma automática y continua, queda fuera del roadmap por ahora precisamente para proteger la integridad de los datos de cada usuario.
¡Gracias de nuevo por tomarte el tiempo de proponer mejoras!
Actualmente a cada oportunidad debo crearle sus productos para poder segmentar mis contactos pero la forma en la que se observan no me sirven para enviarle a mis clientes un resumen de su pedido (como se hace desde la opción de presupuestos) seria muy útil para poder enviar el pedido al cliente y que este pueda aceptarlo, y me veo obligado a hacerlo por esta opción porque por la opción de presupuestos no puedo segmentar.
¡Hola! Gracias por la propuesta, nos ayuda a entender cómo estáis trabajando.
Te cuento cómo está pensado el flujo para que puedas sacarle el máximo partido:
La oportunidad está diseñada para uso interno del equipo comercial — es donde gestionáis la posible venta, añadís productos para segmentar y tener visibilidad del pipeline. Los emails o WhatsApps que se envían desde ahí son comunicaciones directas con el cliente, pero no un documento formal de oferta.
Para enviarle al cliente un resumen detallado con título, cantidad, importe y descripción de cada producto, ahí es donde entra el presupuesto. Desde el presupuesto podéis generar una URL o PDF totalmente estructurado y profesional, que el cliente puede revisar y aceptar.
El flujo recomendado sería:
Gestionas la oportunidad internamente con tus productos.
Cuando quieres formalizar la oferta al cliente, creas el presupuesto desde esa oportunidad , se genera automáticamente con los productos que tenías.
El cliente recibe el PDF/URL, lo acepta, y se cierra el ciclo
Necesito que los diferentes usuarios puedan modificar según su requerimiento las columnas de las etapas del proceso de ventas. es decir, si yo en un canal tengo varias columnas de diferentes etapas, quizás todos los usuarios que usan ese canal NO necesiten todas. Entonces en la empresa necesitamos poder ocultar alguna de esas columnas de forma permanente, para poder movernos de un lado a otro en clientify sin que vuelva a aparecer para ese usuario. y en caso de que ese usuario la quiera volver a ver, la pueda activar.
hoy en día solo se puede "colapsar modulo" pero es momentáneo, ya que cuando salís y volves a entrar esa columna vuelve a abrirse.
¡Hola Kevin Diez ! Gracias por compartir esta necesidad, y es un punto muy válido.
Buenas noticias: lo que vamos a hacer es exactamente lo que describes. Vamos a mejorar el comportamiento del "colapsar columna" para que el estado quede guardado de forma persistente por usuario. Es decir, si colapsas una etapa del proceso de venta, la próxima vez que entres a esa funcionalidad , la columna seguirá colapsada tal como la dejaste.
De esta forma cada usuario podrá configurar su vista del tablero según sus propias necesidades, sin que se resetee. Y si en algún momento quieren volver a ver esa columna, simplemente la despliegan.
¡Seguimos trabajando para mejorar la experiencia!
Uno de los debates más comunes en las reuniones de dirección es siempre el mismo:
"¿Cuántas visitas web necesito para conseguir una venta?"
Buena pregunta. El problema es que hasta ahora, la mayoría de las empresas no sabían responder.
El embudo de conversión completo ya existe
En Clientify acabamos de publicar un nuevo dashboard de analítica que responde exactamente a esa pregunta. Y no solo eso: te muestra el embudo desglosado por cada canal online.
Veamos los datos reales de uno de nuestros clientes:
El embudo en números:
visitas a la web
contactos generados
Oportunidades
Ventas cerradas
¿Y por canal? Ahí es donde se ve la magia
El gráfico "Visitas y contactos por canal online" muestra algo crítico: no todos los canales convierten igual.
Display es el claro ganador en volumen de visitas , pero otros canales pueden tener tasas de conversión superiores por contacto generado.
Esto es información que cambia decisiones.
¿Inviertes más en Display o enfocas presupuesto en canales de menor volumen pero mejor calidad? Ahora lo sabes.
¿Cómo funciona? El pixel Clientify
Esta magia de datos viene de una tecnología simple pero potentísima: el pixel Clientify.
Este pequeño código que instalas en tu web hace una cosa aparentemente sencilla: conecta cada visita web con cada contacto que genera, y rastrea ese contacto hasta la venta.
Resultado: tienes un mapa completo del journey del cliente, desde el primer clic hasta que abre la cartera.
¿Por qué es importante?
Porque ahora puedes responder preguntas que antes eran imposibles:
¿Cuánto vale realmente cada visita?
¿Qué canal trae contactos más "calientes"?
¿Cuál es mi embudo real, sin estimaciones?
¿Dónde pierdo más oportunidades?
Lo mejor es que funciona automáticamente
No tienes que hacer nada. Solo instalar el pixel. El dashboard recoge los datos en tiempo real y los organiza para ti.
Visitas, contactos, oportunidades, ventas. Todo el camino, visible en un solo lugar.
Próximo paso: pruébalo
Título: Propuesta: gestión centralizada de asignación de leads con grupos round-robin y porcentajes personalizados
Actualmente, en otros CRM que he utilizado, existe una función muy útil para crear grupos de asignación tipo round-robin.
La idea es poder crear uno o varios grupos, añadir manualmente a los usuarios comerciales y definir para cada uno un porcentaje específico de asignación sobre el 100%.
Por ejemplo:
Vendedor 1 → 40% de los leads
Vendedor 2 → 30% de los leads
Vendedor 3 → 20% de los leads
Vendedor 4 → 10% de los leads
Esto permite gestionar la distribución de leads de forma más estratégica y meritocrática. Si un vendedor está obteniendo mejores resultados, se le puede asignar un porcentaje mayor. Si otro no está rindiendo bien, se puede reducir su porcentaje y redistribuir esos leads entre otros miembros del equipo.
Pero el punto más importante no es solo la distribución por rendimiento, sino la gestión centralizada.
Por ejemplo, si una empresa tiene 50 formularios activos y se incorpora un nuevo vendedor al equipo, no debería ser necesario modificar manualmente los 50 formularios uno por uno para añadirlo al sistema de asignación. Esto vuelve la gestión poco práctica, lenta y difícil de mantener.
Sería muy útil que Clientify pudiera incluir una configuración general de asignación de leads, donde se puedan crear reglas o grupos predefinidos, por ejemplo:
asignación básica;
asignación inteligente;
asignación mediante grupo round-robin;
asignación con porcentajes personalizados por usuario.
De esta forma, cada formulario podría simplemente vincularse a una regla o grupo de asignación ya creado previamente. Si cambia el equipo comercial, solo habría que modificar el grupo o la regla central, sin tocar todos los formularios individualmente.
En mi opinión, esta función sería muy valiosa para empresas que trabajan con varios vendedores, muchos formularios activos y una estrategia comercial basada en rendimiento.
Ayudaría a que la gestión de leads fuera más flexible, escalable, eficiente y fácil de mantener dentro del CRM.
hola, Alessandro Pancia mil gracias por tu mensaje, es algo que nos han solicitado mucho los clientes junto con otro tipo de asignación basado en la disponibilidad por horarios de los comerciales, estamos trabajando en ello.
Adiós a los enlaces externos! Dale la bienvenida al nuevo BioLink de Clientify 💥
¿Cuántas veces has perdido una venta porque tu seguidor no encontró el enlace correcto en tu perfil?
Esperamos que pocas, pero si acaso...
A partir de hoy, optimizar tu tráfico de Instagram, TikTok o cualquier red social es mucho más fácil. Hemos lanzado el nuevo BioLink integrado directamente en nuestro Gestor de Redes Sociales. 🚀
¿Qué significa esto para tu negocio?
Todo en un solo lugar: Creas una página de enlaces personalizada sin salir de Clientify.
Tráfico directo a tus embudos: Diriges a tu audiencia a tus landing pages, formularios o WhatsApp en un clic.
Adiós a herramientas externas: Menos suscripciones que pagar y todo conectado de forma nativa con tu CRM.
Aquí tienes el artículo que te explica cómo generarlo e integrarlo.
https://ayuda.clientify.com/es/articles/15304376-new-biolink-en-la-gestion-de-redes-sociales
Propongo que los roles y permisos de usuario se apliquen también al módulo de Actividades/Calendario.
Actualmente, un usuario de nivel 3 puede ver las reuniones de un usuario de nivel 1, incluyendo el contacto y la descripción. Esto no es coherente con la jerarquía de niveles que ya existe en el resto de la plataforma y supone un problema de privacidad: un perfil inferior no debería saber con quién se reúne un superior ni el contenido de esa reunión.
Idealmente, la configuración debería permitir:
- Restringir la visibilidad de reuniones según el nivel del usuario.
- Ocultar contacto y descripción a quienes no tengan permisos.
- Mantener, si se desea, la visibilidad de "ocupado/disponible" entre compañeros del mismo nivel para facilitar la coordinación, sin exponer detalles.
¡Hola Sergio! Muy bien planteado, se nota que tienes claro el modelo de permisos.
Te explicamos la razón de este diseño: el módulo de Actividades y Calendario está pensado precisamente para facilitar la coordinación entre compañeros de equipo. Que un usuario pueda ver cuándo sus compañeros tienen reuniones o tareas agendadas es clave para saber cuándo están disponibles, organizar llamadas conjuntas o no solapar acciones sobre un mismo cliente.
Por eso, la visibilidad del calendario no sigue la jerarquía de niveles: no es que el nivel 3 tenga acceso a información privilegiada, sino que todos los miembros del equipo pueden verse entre sí para coordinarse mejor.
Donde sí se aplican los permisos es en las acciones: crear, editar o eliminar actividades está controlado según el rol de cada usuario.
Entendemos que en algunos contextos puede haber necesidad de mayor privacidad, y lo tenemos en cuenta como feedback. ¡Gracias por el detalle con el que lo has descrito!
Hola, aquí traemos una nueva entrega de Novedades y Actualizaciones que te va a encantar conocer.
Y vienen con índice para que veas de un vistazo todo lo que se viene.
Autenticación de doble factor (2FA): protege el acceso a toda tu base de clientes
Detección de cuentas de Facebook desconectadas + aviso por email: evita perder leads sin enterarte
Avisos de WhatsApp en tiempo real (desconexión, permisos, restricciones de Meta): protege tu canal principal de contacto con clientes
Carga instantánea del historial en chats recientes
Listado de contactos mucho más rápido: sin esperas, sin darle F5 con fe
Notas internas visibles en la lista de chats: tu contexto siempre a la vista
Correos enviados registrados también en la empresa: historial completo en un solo sitio
Descuentos por línea sumados correctamente al total: sin sorpresas al cerrar una venta
Nueva gestión de disponibilidad: elige entre Auto, Disponible o Ausente según cómo quieras aparecer ante tu equipo
Presupuestos por WhatsApp con plantillas verificadas: envía ofertas de forma profesional y fluida
Total de productos visible en pantalla: sin hacer cuentas por tu cuenta
Recordatorios por WhatsApp desde oportunidades: el canal donde tienes que estar
Nueva vista de gestión de correo: elige el principal, controla el estado, asigna firma y renueva token
Búsqueda de productos por referencia interna: encuentra lo que necesitas en segundos
Mejora de la vista de edición de presupuestos
Nuevo filtro de segmentos por inactividad: reactiva o limpia tu base de datos fácilmente
Nueva vista de gestión de comentarios en redes: ve la publicación y responde desde un mismo sitio
Realtime y Embudo web en Analítica: dos funcionalidades que llevaban tiempo en la lista de deseos
Nuevo diseño de Agendamiento
Guía completa para formularios de Facebook Ads: video, artículo y enlaces directos a Meta en un solo sitio
Alerta si no hay cuentas conectadas en formularios de Facebook Ads
Estado del número de WhatsApp visible en configuración
Correos privados mostrados como privados
Espacio usado en archivos y documentos: todo bajo control, sin sustos
Nuevos campos en empresa: Descripción, Año de fundación y renombres
Contador de caracteres en el registro
Nueva moneda: Rublo
🔐 Autenticación de doble factor (2FA)Tu cuenta, más segura que nunca
Ahora puedes activar la verificación en dos pasos para añadir una capa extra de seguridad a tu cuenta. Cada vez que inicies sesión, además de tu contraseña, necesitarás confirmar tu identidad desde una app de autenticación.
Es opcional, pero muy recomendable. Para activarla, ve a ⚙️ Configuración → Mi usuario → Autenticación 2FA.
🔌 Mejora en conexiones: control más claro de tus cuentas
Ahora desde la sección de Conexiones podrás ver de un vistazo si alguna de tus cuentas de Facebook se ha desconectado 👀
Así no tienes que entrar a revisar una por una: lo detectas al instante y puedes volver a conectarla en segundos.
🧠 Importante: esto es clave para asegurar que los leads sigan llegando sin interrupciones y todo funcione correctamente.
Te recomendamos verificar tus notificaciones para que recibas un email en cuanto alguna de tus cuentas se desconecte 📩
Así no tienes que estar dentro de Clientify para enterarte: te avisamos directamente cuando algo requiera tu atención.
🚨 Avisos claros para evitar dolores de cabeza
A nadie le gustan las sorpresas cuando se trata de hablar con clientes. Por eso, hemos añadido nuevos banners de aviso. Si tu número se desconecta, pierde los permisos o Meta aplica alguna restricción, te avisaremos de inmediato en la pantalla.
⚡️ Tus conversaciones, más rápidas que nunca
¿Cansado de esperar a que cargue un chat? Le hemos dado más "memoria" a las conversaciones que ya abriste. A partir de ahora, cuando vuelvas a entrar a un chat reciente, el historial cargará al instante.
El listado de contactos ahora carga mucho más rápido. Sin esperas, sin darle F5 con fe. ⚡
📝 Tus notas en la lista de chats
¿Dejaste un apunte importante en una conversación? Ahora podrás ver tus notas internas directamente desde la lista general de chats, ocupando el lugar del último mensaje.
🏢 Los correos enviados también quedan registrados en la empresaTodo el historial donde lo necesitas
Cuando envías un correo a un contacto asociado a una empresa, el registro queda en los dos sitios: en el contacto y en la empresa. Así tienes el historial completo sin tener que buscarlo en otro lado.
Los descuentos en presupuestos ahora suman bien. Todos los descuentos por línea se reflejan en el total. Sin sorpresas al cerrar. Sin calculadora extra. ✨
Nueva forma de gestionar tu disponibilidad Más control sobre cuándo apareces conectado
Cambiamos el check de disponibilidad por tres opciones más claras:
Auto: apareces como disponible mientras tengas Clientify abierto. En cuanto cierras la pestaña, cambia a no disponible automáticamente.
Disponible: te mantienes como disponible aunque cierres la pestaña.
Ausente: indicas que no estás disponible en este momento.
💸 Presupuestos por WhatsApp, más fáciles que nunca
Hemos pulido el envío de presupuestos y propuestas. Ahora se integran a la perfección con tus plantillas verificadas de WhatsApp, para que enviar tus ofertas sea un proceso súper fluido y siempre luzca profesional.
El total de productos ahora aparece visible en pantalla. Sin tener que hacer cuentas por tu cuenta.
Por fin puedes configurar recordatorios por WhatsApp desde las oportunidades. El canal ya aparece donde siempre debió estar. 💬
📩 Nueva vista de gestión de correo Todo lo que necesitas saber de tus correos, de un vistazo
Rediseñamos la sección de correo para que tengas mucho más control. Desde ahí puedes:
⭐ Elegir cuál es tu correo principal para el envío
🔴 Ver el estado de conexión de cada correo para saber si algo falla antes de que sea un problema
✍️ Asignar una firma personalizada a cada correo conectado
¿Tu correo se desconectó? Sin estrés. Cuando un token vence, verás un aviso justo en la parte superior para que lo renueves con un clic. O si prefieres, ve directo a la fila del correo, haz clic en los tres puntos y renuévalo desde ahí. Rápido y sin complicaciones.
Busca productos por referencia interna directamente. Sin scrolls infinitos, sin perder tiempo. Lo mismo dentro de la edición de presupuestos. Encuentra lo que necesitas en segundos.
Mejora de la vista de edición de presupuestos
🧩 Nuevo filtro en segmentos: inactividad de contactos
Ahora puedes filtrar en segmentos a los contactos cuya última interacción haya sido hace 1 mes y medio o más 📅
Una forma muy sencilla de detectar contactos que llevan tiempo sin actividad y trabajar estrategias de reactivación o limpieza de base de datos.
Perfecto para:
🔁 Campañas de reactivación
🧹 Depuración de contactos inactivos
🎯 Acciones más enfocadas según el nivel de engagement
💬 Nueva forma de gestionar comentarios en redes sociales
Ahora ver los comentarios de tus posts es mucho más fácil 📱✨
Hemos mejorado la vista para que puedas ver la publicación completa y responder comentarios de forma mucho más clara y organizada.
¿Qué puedes hacer ahora?
Ver la publicación junto con sus comentarios
Responder a un comentario específico
O responder de forma general sobre el post
Todo desde una misma vista, sin perderte entre mensajes ni hilos.
Dos funcionalidades nuevas que llevaban tiempo en la lista de deseos: Realtime y Embudo web. Ya están aquí. 🚀
📘 Nueva guía completa para formularios de Facebook Ads
Ahora tienes disponible una guía completa para formularios de Facebook Ads 🎯
Un recurso pensado para que la configuración te resulte mucho más sencilla, incluso si es la primera vez que lo haces.
¿Qué incluye?
🎥 Un video explicativo paso a paso
🔗 Enlaces directos a Meta para ayudarte durante el proceso
Todo reunido en un mismo sitio para que no tengas que ir saltando entre pestañas ni buscando información por separado.
Ahora, cuando entres en la funcionalidad de formularios de Facebook Ads, verás una alerta si aún no tienes cuentas conectadas 👀
Esto te ayudará a realizar una configuración más fluida.
🧠 Importante: necesitas tener vinculadas tanto Facebook como Facebook Ads para que todo funcione correctamente y puedas importar formularios sin problemas.
🕵️♂️ Control total sobre tu número de WhatsApp
Se acabaron las dudas sobre si tu línea está conectada o no. Ahora puedes ver el estado de tu número directamente en la configuración del canal. De un vistazo rápido sabrás que todo funciona como la seda. Así de simple.
Los correos privados ya se muestran como privados. Como debería ser siempre.
Ahora puedes ver cuánto espacio de archivos y documentos está usando tu cuenta. Todo bajo control, sin sustos.
Recuerda que por ahora, si superaste el límite de almacenamiento, podrás seguir agregando archivos.
Nuevo campo "Descripción" en la ficha de empresa. Ya puedes contar un poco más sobre ellas.
Nuevo campo "Año de fundación". Contexto que a veces marca la diferencia.
El campo "Empleados" ahora se llama "Contactos asociados". Más exacto, más útil. Así de simple.
Ya puedes dejar la descripción de una empresa vacía si quieres. Sin bloqueos, sin mensajes raros.
"Biografía" pasa a llamarse "Resumen". Más claro, mismo espacio.
Nueva moneda disponible: el Rublo. Más opciones, más mercado. 🌍
✍️ Registro más claro desde el primer paso Sabrás exactamente cuánto falta para continuar
Al crear tu cuenta, el campo "¿Qué quieres resolver con Clientify?" ahora te muestra un contador de caracteres para que sepas en todo momento cuánto te falta para poder avanzar. Sin adivinar, sin frustraciones.
Veo que si en un flujo hay cajas de acciones desconectadas, al publicra el mismo, el mensaje es PUBLICADO CON EXITO, cuando lo mas lógico seria que mostrara un POP UP dicendo que hay acciones desconectadas.
El error humano siempre es posible, pero el sistema deberia advertirlo. Eso hoy nos genero una interrupción imortante con un flujo.
Gracias desde ya por considerarlo!!
Ahora mismo, los formularios de la landing page no generan ningún evento ni envían ningún dato al datalayer para que se pueda medir con Google Analytics 4 o a través de Google Tag Manager.
Se tendría que poder configurar para medir todos los formularios completados a través de GA4 (los superformularios sí que se pueden, son los formularios de las landing pages los que según me ha dicho soporte, no es posible)
Hola Marta , te recomiendo en este caso usar un formulario online y embeberlo en la landing page y así podrás configurar los eventos de analítica ya sea eligiendo la cuenta previamente conectada o manual como te muestro en las imágenes
Trabajo con productos y me gustaria crear los presupuestos para enviarle los pedidos a mis clientes y que puedan aceptar el presupuesto, pero si lo creo por este modulo no puedo acceder a la opción de segmentos, hasta el momento la unica opción es por medio de crear los productos en la oportunidad, seria muy util para mi ritmo de trabajo ya que vendo productos y no servicios
Hola PASSIPULPAS COMERCIAL, ¿lo que quisieras es que hayan más filtros en segmentos relacionados con presupuestos?
Aquí tienes el webinar que te explica como funciona la nueva herramienta: RadarB2B.
La mejor manera de encontrar contactos para tus operaciones comerciales sin salir del CRM.
Cuando se recibe el primer mensaje el cliente da información como quiero soporte, quiero un proyector, quiero soporte técnico. La idea es que esa primer comunicación se pueda usar para accionar distintos hilos del chat.
Hola Benjamin Krasbuch :
Gracias por tu sugerencia. Entendemos lo útil y necesario que es poder enrutar la conversación de forma automática desde la primera interacción del cliente.
Te confirmo que actualmente estamos trabajando de forma activa en nuevos lanzadores para los bots. Justamente, una de las opciones que estamos desarrollando es un disparador que se active al detectar un texto específico en el mensaje recibido.
¡Gracias por aportar a la comunidad!
Actualmente Clientify no permite utilizar la variable de hora de reunión (meeting_time) en plantillas automáticas de Whatsapp, aunque sí existen otras variables dinámicas como nombre del contacto o propietario.
En nuestro caso gestionamos un centro de psicología con cientos de citas al mes y utilizamos Whatsapp para enviar recordatorios automáticos de sesión. Poder incluir la HORA de la cita no es algo opcional, sino una necesidad básica para que el recordatorio tenga sentido y reduzca ausencias o confusiones.
Entendemos las limitaciones de las plantillas verificadas por META, pero sinceramente sorprende que una variable tan esencial sí esté disponible por email y no por Whatsapp, cuando precisamente el canal que los pacientes realmente leen es Whatsapp.
Además, muchas otras plataformas ya permiten enviar recordatorios automáticos por Whatsapp con fecha y hora dinámica, por lo que creemos que sería una mejora muy importante para muchísimos negocios que trabajan con reservas, citas o reuniones.
Nos gustaría solicitar que se valore incorporar una variable tipo:
{{meeting_time}}
o equivalente, vinculada automáticamente a la reunión/evento asociado al envío.
Creemos sinceramente que tendría muchísimo valor para clínicas, consultoras, academias y cualquier empresa que trabaje con agenda.
Hola, Consulta M. Ramo :
Gracias por detallar tan bien tu caso de uso. Tienes toda la razón: para clínicas, consultorías y negocios que manejan agendas, incluir la hora exacta en el recordatorio de WhatsApp no es un lujo, es una necesidad básica para evitar ausencias.
Coincidimos en que es una mejora muy importante para la plataforma. Ya he escalado esta petición al equipo técnico y estamos evaluando la viabilidad para permitir el uso de la variable de hora en las plantillas dinámicas.
¡Gracias por ayudarnos a mejorar Clientify!
Poder ordenar las respuestas rápidas/plantillas según uso de cada usuario o permitir ordenarlas manualmente en la barra de herramientas de acceso.
Hola,
Gracias por compartir tu sugerencia en la comunidad. Entendemos que agilizar el acceso a las respuestas rápidas y plantillas es clave para el día a día.
Por el momento, no tenemos contemplado implementar el ordenamiento manual o automático por frecuencia de uso en nuestro roadmap a corto plazo.
Como alternativa para solucionarlo ahora mismo, te sugerimos añadir un prefijo al nombre de tus respuestas rápidas (por ejemplo: "01_", "02_", o "A_", "B_").
Seguimos revisando todas las ideas para futuras actualizaciones. ¡Gracias por ayudarnos a mejorar!
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