Solicitamos configurar una restricción de permisos para los usuarios con perfiles básicos (asesores comerciales), de manera que no puedan modificar el propietario de los contactos ni realizar fusiones de registros dentro del CRM.
Actualmente, esta funcionalidad abierta genera riesgos operativos que impactan directamente la gestión comercial y la calidad de los datos.
Requerimiento funcional:
Deshabilitar para perfiles básicos:
Cambio de propietario de contactos
Fusión de contactos
Mantener estas funciones habilitadas únicamente para:
Administradores
Perfiles de coordinación o supervisión
Objetivo:
Garantizar el control, la trazabilidad y la correcta asignación de leads dentro del proceso comercial.
Justificación:
Evita la manipulación indebida o accidental de la propiedad de los contactos
Reduce conflictos internos por asignación de leads
Previene pérdida de seguimiento comercial
Asegura integridad en los reportes y métricas
Centraliza decisiones críticas en perfiles con mayor contexto estratégico
Impacto esperado:
Mejora en la organización del pipeline, mayor confiabilidad en la data y optimización del control comercial.